• Firm360 ist eine All-in-One-Praxismanagement-Plattform, die speziell für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entwickelt wurde.
• Es zentralisiert Projektmanagement, Kundenkommunikation, Dokumentenaustausch sowie Zeit- und Rechnungserfassung in einem einzigen System.
• Ideal für kleine bis mittelgroße Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die repetitive Aufgaben automatisieren und die betriebliche Effizienz verbessern möchten.
• Bietet gestaffelte Preispläne, die sich an das Wachstum Ihrer Kanzlei anpassen, von Einzelunternehmern bis hin zu größeren Teams.

• Umfassende Praxisverwaltungssoftware, speziell für Steuer-, Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entwickelt
• Kombiniert CRM, Workflow-Automatisierung, Mandantenportal, Dokumentenmanagement und Abrechnung in einer Plattform
• Wird von über 10.000 Kanzleien zur Verwaltung von mehr als 3 Millionen Mandanten weltweit genutzt
• Bietet KI-gestützte Werkzeuge zur Dokumentenverarbeitung und Berichterstattung zur Effizienzsteigerung

Firm360 ist eine umfassende, cloudbasierte Software für das Management von Wirtschaftsprüfungskanzleien, die entwickelt wurde, um die verschiedenen Systeme zu vereinheitlichen, die von modernen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften verwendet werden. Es löst das Kernproblem der betrieblichen Ineffizienz, indem es eine einzige Plattform für die Verwaltung von Projekten, Mandanten, Dokumenten, Abrechnungen und interner Kommunikation bereitstellt. Durch den Ersatz mehrerer unverbundener Tools optimiert Firm360 die Arbeitsabläufe, verbessert die Zusammenarbeit und bietet Kanzleiinhabern klare, datengestützte Einblicke, um ihre Praxis effektiver zu verwalten und mit Zuversicht zu skalieren.

• Kleine bis mittelgroße Wirtschaftsprüfungsgesellschaften: Kanzleien, die von Tabellenkalkulationen und mehreren Softwarelösungen auf eine einzige, integrierte Plattform umsteigen möchten.
• Wirtschaftsprüfer und Buchhalter: Fachleute, die einen vielfältigen Kundenstamm und eine Vielzahl von Compliance- und Beratungsprojekten verwalten müssen.
• Kanzleiverwalter: Mitarbeiter, die für die Überwachung des täglichen Betriebs, der Mitarbeiterproduktivität und der Kundenabrechnung verantwortlich sind.
• Steuerberater: Einzelpersonen und Kanzleien, die in der Steuersaison ein hohes Volumen an Mandantenarbeit effizient verwalten müssen.

• Von Buchhaltern entwickelt, was sicherstellt, dass der Arbeitsablauf und die Funktionen der Plattform für Buchhaltungsprofis logisch strukturiert sind.
• Konsolidiert effektiv mehrere Geschäftsfunktionen (CRM, Projekte, Abrechnung, Dokumente) in einem einzigen Abonnement, was Softwarekosten und Komplexität reduziert.
• Gelobt für sein umfassendes Onboarding und den reaktionsschnellen Kundensupport, der Kanzleien einen reibungslosen Übergang ermöglicht.
• Bietet robuste, datengestützte Berichte, die Kanzleiführern klare Einblicke in die operative Leistung geben.

• Basic-Plan - 49 $/Monat: Beschrieben als 'Am besten für kleine Kanzleien'. Beinhaltet Kundenmanagement, Dokumentenmanagement, sicheres Kundenportal, Zeiterfassung und Abrechnung, grundlegendes Berichtswesen und Zahlungseinzug. Die E-Signatur-Integration ist gegen eine zusätzliche Gebühr erhältlich.
• Standard-Plan - 79 $/Monat: Angepriesen als 'AM BELIEBTESTEN'. Beinhaltet alles aus dem Basic-Plan sowie 1 E-Signatur-Lizenz, Projektmanagement, automatisierte Forderungseinziehung, erweitertes Berichtswesen, benutzerdefinierte Felder und Standardintegrationen.
• Premium-Plan - 99 $/Monat: Beschrieben als 'Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis'. Beinhaltet alles aus dem Standard-Plan sowie unbegrenzte E-Signatur-Lizenzen, Zapier-Integration, Premium-Schulung und Onboarding sowie einen dedizierten Customer Success Manager.

• Optimierung des Arbeitsablaufs in der Steuersaison: Verwalten Sie Tausende von Steuererklärungen, indem Sie den Status verfolgen, Aufgaben zuweisen und über das Portal mit den Mandanten kommunizieren.
• Automatisierung von Abrechnung und Inkasso: Richten Sie wiederkehrende Rechnungen ein, verfolgen Sie die Zeit für Projekte und verwenden Sie automatisierte Mahnungen, um ausstehende Forderungen zu reduzieren.
• Verbesserung der Zusammenarbeit mit Mandanten: Nutzen Sie das Mandantenportal, um Dokumente sicher anzufordern und zu empfangen, Dokumente zur E-Signatur zu versenden und Mandantenfragen zu beantworten.
• Nutzen Sie erweiterte Berichte, um die Rentabilität der Kanzlei zu analysieren, die Auslastung der Mitarbeiter zu bewerten und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

TaxDome ist eine umfassende Praxisverwaltungsplattform, die speziell für Steuer-, Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entwickelt wurde. Sie konsolidiert alle wesentlichen Praxisverwaltungsfunktionen in einem einzigen, einheitlichen System und macht die Verwendung mehrerer unterschiedlicher Tools überflüssig. Die Plattform löst die zentrale Herausforderung der Verwaltung komplexer Arbeitsabläufe, Mandantenbeziehungen und Umsatzoperationen durch eine integrierte Lösung, die CRM, Dokumentenmanagement, Workflow-Automatisierung, ein Mandantenportal, Abrechnungen und KI-gestützte Funktionen umfasst. Als All-in-one-Lösung für die Verwaltung von Wirtschaftsprüfungspraxen optimiert TaxDome die Abläufe vom Mandanten-Onboarding bis zum Zahlungseinzug und hält dabei Sicherheits- und Compliance-Standards auf Bankenniveau ein.

• KI-gestütztes Dokumentenmanagement: Markiert, kategorisiert und benennt Mandantendokumente automatisch mit hoher Genauigkeit, eliminiert manuelle Ablagearbeit und macht Aufzeichnungen sofort durchsuchbar.
• Workflow-Automatisierung: Vorgefertigte und anpassbare Arbeitsabläufe automatisieren repetitive Aufgaben, verfolgen den Projektfortschritt und stellen sicher, dass in Stoßzeiten nichts übersehen wird.
• White-Label-Mandantenportal & Mobile App: Bietet Mandanten einen gebrandeten Zugang zu Dokumenten, sicherer Nachrichtenübermittlung und der Erledigung von Aufgaben von jedem Gerät aus.
• Unbegrenztes CRM & Dokumentenspeicher: Zentralisiert alle Mandanteninformationen, Kommunikationen und Dateien an einem sicheren Ort ohne Speicherbegrenzungen oder Gebühren pro Mandant.
• Integrierte Zeiterfassung & Abrechnung: Erfasst abrechenbare Stunden automatisch, generiert Rechnungen und akzeptiert Zahlungen über integrierte Zahlungsabwickler wie Stripe und CPACharge.
• IRS-Integration & E-Signaturen: Direkter Zugriff auf IRS-Transkripte und integrierte, IRS-konforme E-Signatur-Funktionalität optimieren die Steuererstellung und Dokumentensammlung.
• KI-gestützte Analytik & Berichterstattung: Erstellt benutzerdefinierte und vorgefertigte Berichte zur Kanzleileistung, Teamproduktivität und Umsatzmetriken mit KI-gestützten Suchfunktionen.
• Tools für die Teamzusammenarbeit: Echtzeit-Chat, Aufgabenverteilung, Kapazitätsplanung und Funktionen zur Arbeitslastverwaltung halten Teams koordiniert und produktiv.

• Einzeln tätige Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die ihre Abläufe optimieren möchten
• Kleine bis mittelgroße Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (2-50 Mitarbeiter)
• Große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (50+ Mitarbeiter), die Funktionen auf Unternehmensebene benötigen
• Buchhaltungsdienstleister, die eine umfassende Mandantenverwaltung benötigen
• Kanzleien für Steuererklärungen, die während der Steuersaison hohe Volumina bewältigen
• Full-Service-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die Steuer-, Buchhaltungs- und Beratungsdienstleistungen anbieten
• Kanzleien mit mehreren Standorten, die eine zentrale Verwaltung über alle Büros hinweg benötigen

• Management der Steuersaison: Automatisierte Organisatoren, Abruf von IRS-Transkripten und massenhafte Sammlung von E-Signaturen
• Ganzjährige Buchhaltungsdienstleistungen: Wiederkehrende Arbeitsabläufe, automatisierte Rechnungserstellung, QuickBooks-Integration
• Automatisierung des Mandanten-Onboardings: Standardisierte Pipelines zum Sammeln von Dokumenten, Vereinbarungen und Zahlungen
• Koordination über mehrere Büros: Einheitliche Mandantendaten, Teamzusammenarbeit und Leistungsverfolgung
• Erbringung von Beratungsdienstleistungen: Angebotsvorlagen, Auftragsbestätigungen und strukturierte Kommunikationskanäle
• Kampagnen zur Dokumentensammlung: Massenanfragen nach Dokumenten für die Jahresendplanung oder Compliance
• Verwaltung von Remote-Teams: Echtzeit-Kollaborationstools, Kapazitätsplanung und Sichtbarkeit der Arbeitslast

• Echte All-in-one-Lösung reduziert die gesamten Technologiekosten
• Unbegrenzter Dokumentenspeicher und CRM-Kontakte ohne Gebühren pro Mandant
• Preisgekröntes Mandantenportal und mobile App
• Die SOC 2 Typ II-Zertifizierung gewährleistet Sicherheit und Compliance auf Unternehmensebene
• Umfangreiche Integrationen, einschließlich QuickBooks, IRS, gängiger Steuersoftware und Zapier
• KI-gestützte Funktionen reduzieren die manuelle Dokumentenverarbeitung und Berichterstellungszeit
• Aktive Community von über 4.000 Mitgliedern für gegenseitige Unterstützung
• Umfassende Schulungsressourcen, einschließlich der TaxDome Academy und Live-Bootcamps

• Desktop-App nur für Windows verfügbar
• Einige erweiterte Funktionen wie KI-gestützte Berichterstattung sind nur in den höheren Tarifen enthalten

Essentials-Plan

• 800 $/Jahr (1-Jahres-Verpflichtung)
• 750 $/Jahr (2-Jahres-Verpflichtung)
• 700 $/Jahr (3-Jahres-Verpflichtung)
• Unbegrenztes CRM für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
• Preisgekröntes Webportal und mobile App
• Unbegrenzter Dokumentenspeicher und E-Signaturen
• Vorgefertigte Automatisierungen für Arbeitsabläufe
• Sichere Kommunikation mit Mandanten
• Schnellerer Zahlungseinzug
• Vereinfachtes Mandanten-Onboarding
• Unbegrenzte Bildungsressourcen
• Wesentlicher E-Mail- und Chat-Support für Einzelunternehmer

Pro-Plan

Premium-Plan

• 1200 $/Jahr pro Arbeitsplatz (1-Jahres-Verpflichtung)
• 1150 $/Jahr pro Arbeitsplatz (2-Jahres-Verpflichtung)
• 1100 $/Jahr pro Arbeitsplatz (3-Jahres-Verpflichtung)
• Alle Funktionen des Pro-Plans enthalten
• Außergewöhnliche TaxDome-Mandantenbetreuung