• Plateforme de gestion de cabinet tout-en-un conçue pour les cabinets de comptabilité, de fiscalité et de tenue de livres.
• Consolide le portail client, la gestion de documents, le flux de travail, le temps et la facturation, les paiements et les relevés/avis de l'IRS.
• Inclut Canopy AI pour les automatisations et les informations intelligentes afin de réduire le travail administratif.
• Tarification modulaire et à la carte avec des options au niveau du cabinet et par utilisateur.

Canopy est une plateforme de gestion de cabinet comptable assistée par l'IA qui unifie l'engagement client, la gestion de documents, l'automatisation des flux de travail, le temps et la facturation, les paiements, les relevés/avis de l'IRS et la résolution fiscale dans un système unique et modulaire. Il résout la fragmentation et la surcharge administrative courantes dans les cabinets comptables en consolidant les opérations du cabinet autour d'un portail client sécurisé, d'un e-mail connecté et d'une application mobile, le tout enrichi par Canopy AI et les tableaux de bord Insights. Catégorie : Logiciel de gestion de cabinet comptable.

Canopy est une plateforme de gestion de cabinet comptable assistée par l'IA qui unifie l'engagement client, la gestion de documents, l'automatisation des flux de travail, le temps et la facturation, les paiements, les relevés/avis de l'IRS et la résolution fiscale dans un système unique et modulaire. Il résout la fragmentation et la surcharge administrative courantes dans les cabinets comptables en consolidant les opérations du cabinet autour d'un portail client sécurisé, d'un e-mail connecté et d'une application mobile, le tout enrichi par Canopy AI et les tableaux de bord Insights. Catégorie : Logiciel de gestion de cabinet comptable.

• Centralisation de la collaboration client avec un portail personnalisé, des liens sécurisés et des signatures électroniques illimitées.
• Standardisation des flux de travail fiscaux et de tenue de livres à l'aide de modèles, d'automatisation et de tâches récurrentes.
• Accélération de la facturation avec suivi du temps intégré, travaux en cours (TEC), facturation et paiements en ligne.
• Gestion des relevés et des avis de l'IRS au sein du même système pour accélérer la résolution fiscale.
• Obtention d'une visibilité opérationnelle grâce à des tableaux de bord préconfigurés pour l'utilisation et la planification de la capacité.

• L'architecture modulaire permet aux cabinets d'adopter uniquement les composants dont ils ont besoin et d'évoluer dans le temps.
• Le portail client sécurisé avec applications mobiles consolide la communication, les signatures électroniques et l'échange de fichiers.
• La gestion robuste de documents avec signatures électroniques illimitées et politiques de conservation réduit les risques et la surcharge administrative.
• Les paiements et la facturation intégrés raccourcissent les cycles de facturation et améliorent l'encaissement.
• Les tableaux de bord préconfigurés et les capacités d'IA aident les dirigeants à surveiller l'utilisation, la capacité et la rentabilité.

• Les fonctionnalités clés d'analyse et de rôle sont étiquetées PRO dans plusieurs modules, ce qui signifie que des capacités importantes peuvent nécessiter des niveaux supérieurs.
• La tarification par module et par utilisateur peut devenir complexe à budgétiser à mesure que les équipes s'agrandissent.
• Des contrats annuels s'appliquent à certains modules (par ex., Relevés & Avis, Résolution Fiscale), réduisant la flexibilité pour les besoins à court terme.
• L'authentification basée sur les connaissances (KBA) entraîne des frais par crédit, ajoutant un coût supplémentaire à certains flux de travail de signature électronique.
• La mise en œuvre d'un système d'exploitation à l'échelle du cabinet peut impliquer un effort de configuration et de gestion du changement significatif.