• Комплексная платформа для управления практикой, созданная для бухгалтерских, налоговых и учетных фирм.
• Объединяет клиентский портал, управление документами, рабочие процессы, учет времени и выставление счетов, платежи, а также выписки/уведомления IRS.
• Включает Canopy AI для автоматизации и интеллектуальных инсайтов для сокращения административной работы.
• Модульная, комбинируемая система ценообразования с вариантами как на уровне фирмы, так и для каждого пользователя.

• Комплексное управление бухгалтерской практикой, объединяющее клиентов, электронную почту, работу, документы, время и выставление счетов.
• ИИ и автоматизация рабочих процессов помогают командам экономить время и предотвращать упущения в работе.
• Создано для бухгалтерских и налоговых фирм любого размера, от малых до корпоративных, которым необходимы прозрачность, совместная работа и контроль.
• Интегрируется с Google/Outlook, облачными хранилищами и другими сервисами, с доступом к API для пользовательских интеграций.

Canopy — это платформа для управления бухгалтерской практикой с поддержкой ИИ, которая объединяет взаимодействие с клиентами, управление документами, автоматизацию рабочих процессов, учет времени и выставление счетов, платежи, выписки/уведомления IRS и решение налоговых вопросов в единой модульной системе. Она решает проблему фрагментации и административных издержек, характерных для бухгалтерских фирм, путем консолидации операций фирмы вокруг безопасного клиентского портала, подключенной электронной почты и мобильного приложения, дополненных Canopy AI и панелями мониторинга Insights. Категория: Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой.

Canopy — это платформа для управления бухгалтерской практикой с поддержкой ИИ, которая объединяет взаимодействие с клиентами, управление документами, автоматизацию рабочих процессов, учет времени и выставление счетов, платежи, выписки/уведомления IRS и решение налоговых вопросов в единой модульной системе. Она решает проблему фрагментации и административных издержек, характерных для бухгалтерских фирм, путем консолидации операций фирмы вокруг безопасного клиентского портала, подключенной электронной почты и мобильного приложения, дополненных Canopy AI и панелями мониторинга Insights. Категория: Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой.

• Централизация совместной работы с клиентами с помощью брендированного портала, безопасных ссылок и неограниченного количества электронных подписей.
• Стандартизация рабочих процессов налогового и бухгалтерского учета с использованием шаблонов, автоматизации и повторяющихся задач.
• Ускорение выставления счетов с помощью интегрированного отслеживания времени, незавершенного производства (WIP), выставления счетов-фактур и онлайн-платежей.
• Управление выписками и уведомлениями IRS в одной системе для ускорения решения налоговых вопросов.
• Получение операционной видимости с помощью готовых панелей мониторинга для планирования использования ресурсов и мощностей.

• Модульная архитектура позволяет фирмам внедрять только те компоненты, которые им нужны, и масштабироваться со временем.
• Безопасный клиентский портал с мобильными приложениями консолидирует общение, электронные подписи и обмен файлами.
• Надежное управление документами с неограниченным количеством электронных подписей и политиками хранения снижает риски и административные издержки.
• Встроенные платежи и выставление счетов сокращают циклы выставления счетов и улучшают сбор денежных средств.
• Готовые панели мониторинга и возможности ИИ помогают руководителям отслеживать использование ресурсов, мощность и рентабельность.

• Ключевые аналитические и ролевые функции в нескольких модулях помечены как PRO, что означает, что для важных возможностей могут потребоваться более высокие тарифы.
• Ценообразование по модулям и на пользователя может усложнить бюджетирование по мере роста команды.
• Годовые контракты применяются к некоторым модулям (например, Выписки и уведомления, Решение налоговых вопросов), что снижает гибкость для краткосрочных нужд.
• Аутентификация на основе знаний (KBA) взимается за каждый кредит, что добавляет дополнительные затраты на определенные рабочие процессы с электронной подписью.
• Внедрение операционной системы в масштабах всей фирмы может потребовать значительных усилий по настройке и управлению изменениями.

Karbon — это платформа для управления бухгалтерской практикой на базе ИИ, которая централизует работу с клиентами, электронную почту, задачи, документы, учет времени и выставление счетов в одном месте. Она помогает бухгалтерским и налоговым фирмам автоматизировать задачи с низкой ценностью, стандартизировать процессы, улучшить командную работу и получить общекорпоративную прозрачность и контроль. Позиционируясь в категориях «Управление бухгалтерской практикой» и «Автоматизация рабочих процессов с помощью ИИ», Karbon объединяет ключевые операции практики для повышения производительности и качества обслуживания клиентов.

• Автоматизация рабочих процессов: Автоматизируйте повторяющиеся шаги, напоминания и сбор данных, чтобы команды могли сосредоточиться на высокоценной работе с клиентами и сократить количество ручных проверок.
• Управление проектами и задачами: Планируйте, назначайте и отслеживайте задания по всей фирме с четкими сроками, бюджетами и прогрессом, чтобы ничего не упускать из виду.
• Интегрированное управление электронной почтой: Встраивайте электронную почту непосредственно в рабочие процессы для сортировки, совместной работы и обработки сообщений, не покидая платформу.
• Управление клиентами и проектами: Ведите полную запись взаимоотношений с клиентами и проектов с единым источником достоверной информации для каждого аккаунта.
• Клиентский портал: Безопасно обменивайтесь документами, собирайте информацию и общайтесь с клиентами для оптимизации совместной работы.
• Управление документами: Храните, организуйте и получайте доступ к файлам в Karbon, с поддержкой обмена и утверждения для ускорения выполнения.
• Учет времени и бюджеты: Отслеживайте время по бюджетам и задачам для контроля рентабельности и принятия решений по выставлению счетов.
• Выставление счетов и платежи: Согласовывайте время, работу и выставление счетов в одном месте, чтобы сократить циклы биллинга и улучшить движение денежных средств.
• Отчетность и аналитика: Используйте аналитику практики для измерения производительности, загрузки и эффективности, принимая решения на основе данных.
• Помощь на базе ИИ (Secure AI и GPT): Ускоряйте такие задачи, как составление черновиков, обобщение и автоматизация рутинной работы с помощью ИИ, интегрированного в основные рабочие процессы.
• Интеграция с календарем: Подключайте календари Google или Outlook для планирования загрузки и согласования графиков со сроками.
• Интеграции и API: Подключайте электронную почту, облачные хранилища и приложения экосистемы; используйте API и инструменты для разработчиков для создания пользовательских интеграций.
• Мобильные приложения: Приложения для iOS и Android обеспечивают доступ на ходу для совместной работы и управления задачами.
• Безопасность корпоративного уровня: Создано с надежными средствами контроля безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям, подходящими для фирм любого размера.

• Малые, средние и крупные бухгалтерские фирмы, стремящиеся к унифицированному управлению практикой.
• Налоговые фирмы, управляющие большими объемами сезонных рабочих процессов и сбором документов от клиентов.
• Команды по оказанию бухгалтерских услуг клиентам (CAS) и консультационные группы, стандартизирующие повторяющуюся работу.
• Операционные менеджеры и управляющие практикой, которым необходимы контроль над загрузкой, прозрачность и управление процессами.
• Группы фирм, поддерживаемые частными инвестициями, и сети, специализирующиеся на слияниях и поглощениях, консолидирующие инструменты в различных практиках.
• Партнеры и руководители проектов, стремящиеся улучшить совместную работу и качество обслуживания клиентов.

• Стандартизация рабочих процессов по налогам, бухгалтерии и аудиту с автоматическими напоминаниями и передачей задач.
• Централизация общения с клиентами путем привязки электронных писем, заметок и документов непосредственно к задачам.
• Планирование загрузки и управление ресурсами с использованием единых данных о задачах и времени.
• Ввод новых клиентов с помощью шаблонных проектов, запросов данных и планирования сроков.
• Учет времени, мониторинг бюджета и выставление счетов для повышения утилизации и рентабельности.
• Безопасный обмен документами и электронные подписи для ускорения утверждений и сокращения переписки.
• Аналитика практики для выявления узких мест, отслеживания SLA и принятия кадровых решений.
• Интеграция стека бухгалтерских технологий для устранения дублирующего ввода данных и ручной сверки.

• Интуитивно понятные рабочие процессы, ориентированные на бухгалтерию, объединяют электронную почту, задачи, клиентов и документы.
• Автоматизация и шаблоны сокращают ручное администрирование и стандартизируют процессы в командах.
• Надежная прозрачность работы, загрузки, сроков и бюджетов улучшает планирование.
• Безопасные функции ИИ ускоряют составление черновиков, обобщение и выполнение рутинных задач.
• Сильная экосистема с интеграциями календаря, хранилища и коммуникаций, а также API.
• Премиальные варианты внедрения, обучения и поддержки помогают командам успешно начать работу.

• Обширный набор функций может потребовать времени на освоение и структурированного внедрения.
• Настройка расширенной автоматизации, шаблонов и отчетности может занять время и потребовать внутреннего ответственного.
• Максимизация ценности зависит от широкого внедрения в команде и стандартизации процессов, что может потребовать управления изменениями.

Команда

• 59 долларов в месяц за пользователя при ежегодной оплате Или 79 долларов в месяц за пользователя при ежемесячной оплате
• Основные инструменты для рабочих процессов и совместной работы для небольших бухгалтерских фирм:
  • Интегрированная электронная почта
  • Инструменты для командной работы
  • Рабочие процессы и списки дел
  • Учет времени и отчетность по бюджету
  • Выставление счетов и платежи

Бизнес

• 89 долларов в месяц за пользователя при ежегодной оплате Или 99 долларов в месяц за пользователя при ежемесячной оплате
• Автоматизация рабочих процессов и интеграции для повышения эффективности и прозрачности для растущих практик.
• Включает все, что есть в тарифе «Команда», плюс:
  • Автоматические напоминания клиентам
  • Автоматизация задач
  • Отраслевые интеграции

Предприятие

• Индивидуальное ценообразование
• Инструменты для совместной работы, безопасности и отчетности для крупных бухгалтерских фирм.
• Включает все, что есть в тарифах «Команда» и «Бизнес», плюс:
  • Платформа для предприятий
  • Выделенный контактный менеджер Karbon
  • Кастомизация
  • Неограниченные лимиты использования