• Комплексная платформа для управления практикой, созданная для бухгалтерских, налоговых и учетных фирм.
• Объединяет клиентский портал, управление документами, рабочие процессы, учет времени и выставление счетов, платежи, а также выписки/уведомления IRS.
• Включает Canopy AI для автоматизации и интеллектуальных инсайтов для сокращения административной работы.
• Модульная, комбинируемая система ценообразования с вариантами как на уровне фирмы, так и для каждого пользователя.

• Комплексное программное обеспечение для управления практикой, разработанное специально для налоговых, бухгалтерских и учетных фирм
• Объединяет CRM, автоматизацию рабочих процессов, клиентский портал, управление документами и выставление счетов на одной платформе
• Доверяют более 10 000 фирм, управляющих более чем 3 миллионами клиентов по всему миру
• Имеет инструменты на базе ИИ для обработки документов и отчетности для повышения эффективности

Canopy — это платформа для управления бухгалтерской практикой с поддержкой ИИ, которая объединяет взаимодействие с клиентами, управление документами, автоматизацию рабочих процессов, учет времени и выставление счетов, платежи, выписки/уведомления IRS и решение налоговых вопросов в единой модульной системе. Она решает проблему фрагментации и административных издержек, характерных для бухгалтерских фирм, путем консолидации операций фирмы вокруг безопасного клиентского портала, подключенной электронной почты и мобильного приложения, дополненных Canopy AI и панелями мониторинга Insights. Категория: Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой.

Canopy — это платформа для управления бухгалтерской практикой с поддержкой ИИ, которая объединяет взаимодействие с клиентами, управление документами, автоматизацию рабочих процессов, учет времени и выставление счетов, платежи, выписки/уведомления IRS и решение налоговых вопросов в единой модульной системе. Она решает проблему фрагментации и административных издержек, характерных для бухгалтерских фирм, путем консолидации операций фирмы вокруг безопасного клиентского портала, подключенной электронной почты и мобильного приложения, дополненных Canopy AI и панелями мониторинга Insights. Категория: Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой.

• Централизация совместной работы с клиентами с помощью брендированного портала, безопасных ссылок и неограниченного количества электронных подписей.
• Стандартизация рабочих процессов налогового и бухгалтерского учета с использованием шаблонов, автоматизации и повторяющихся задач.
• Ускорение выставления счетов с помощью интегрированного отслеживания времени, незавершенного производства (WIP), выставления счетов-фактур и онлайн-платежей.
• Управление выписками и уведомлениями IRS в одной системе для ускорения решения налоговых вопросов.
• Получение операционной видимости с помощью готовых панелей мониторинга для планирования использования ресурсов и мощностей.

• Модульная архитектура позволяет фирмам внедрять только те компоненты, которые им нужны, и масштабироваться со временем.
• Безопасный клиентский портал с мобильными приложениями консолидирует общение, электронные подписи и обмен файлами.
• Надежное управление документами с неограниченным количеством электронных подписей и политиками хранения снижает риски и административные издержки.
• Встроенные платежи и выставление счетов сокращают циклы выставления счетов и улучшают сбор денежных средств.
• Готовые панели мониторинга и возможности ИИ помогают руководителям отслеживать использование ресурсов, мощность и рентабельность.

• Ключевые аналитические и ролевые функции в нескольких модулях помечены как PRO, что означает, что для важных возможностей могут потребоваться более высокие тарифы.
• Ценообразование по модулям и на пользователя может усложнить бюджетирование по мере роста команды.
• Годовые контракты применяются к некоторым модулям (например, Выписки и уведомления, Решение налоговых вопросов), что снижает гибкость для краткосрочных нужд.
• Аутентификация на основе знаний (KBA) взимается за каждый кредит, что добавляет дополнительные затраты на определенные рабочие процессы с электронной подписью.
• Внедрение операционной системы в масштабах всей фирмы может потребовать значительных усилий по настройке и управлению изменениями.

TaxDome — это комплексная платформа для управления практикой, специально разработанная для налоговых, бухгалтерских и учетных фирм. Она объединяет все основные функции управления практикой в единую, унифицированную систему, устраняя необходимость в использовании множества разрозненных инструментов. Платформа решает основную задачу управления сложными рабочими процессами, отношениями с клиентами и операциями с доходами, предоставляя интегрированное решение, которое включает CRM, управление документами, автоматизацию рабочих процессов, клиентский портал, выставление счетов и функции на базе ИИ. Как универсальное решение для управления бухгалтерской практикой, TaxDome оптимизирует операции от привлечения клиентов до сбора платежей, поддерживая при этом безопасность на уровне банковских стандартов и соответствие нормативным требованиям.

• Управление документами на базе ИИ: Автоматически маркирует, категоризирует и переименовывает клиентские документы с высокой точностью, устраняя ручную работу по подаче документов и делая записи мгновенно доступными для поиска.
• Автоматизация рабочих процессов: Готовые и настраиваемые рабочие процессы автоматизируют повторяющиеся задачи, отслеживают ход выполнения проектов и гарантируют, что ничего не упустится в напряженные сезоны.
• Клиентский портал и мобильное приложение под вашим брендом (White-Label): Предоставляет клиентам брендированный доступ к документам, безопасному обмену сообщениями и выполнению задач с любого устройства.
• Неограниченное CRM и хранилище документов: Централизует всю информацию о клиентах, коммуникации и файлы в одном безопасном месте без ограничений на хранение или платы за каждого клиента.
• Интегрированный учет времени и выставление счетов: Автоматически отслеживает оплачиваемые часы, создает счета и принимает платежи через интегрированные платежные системы, такие как Stripe и CPACharge.
• Интеграция с IRS и электронные подписи: Прямой доступ к выпискам IRS и встроенная функция электронной подписи, соответствующая требованиям IRS, упрощают подготовку налогов и сбор документов.
• Аналитика и отчетность на базе ИИ: Создает настраиваемые и готовые отчеты о производительности фирмы, продуктивности команды и показателях дохода с возможностями поиска с помощью ИИ.
• Инструменты для командной работы: Чат в реальном времени, назначение задач, планирование загрузки и управление рабочей нагрузкой помогают координировать работу команд и поддерживать их продуктивность.

• Индивидуальные налоговые консультанты и сертифицированные бухгалтеры (CPA), стремящиеся оптимизировать свою деятельность
• Малые и средние бухгалтерские фирмы (2-50 сотрудников)
• Крупные бухгалтерские фирмы (более 50 сотрудников), которым требуются функции корпоративного уровня
• Бухгалтерские службы, нуждающиеся в комплексном управлении клиентами
• Фирмы по подготовке налоговой отчетности, обрабатывающие большие объемы в налоговый сезон
• Бухгалтерские фирмы полного цикла, предлагающие налоговые, бухгалтерские и консультационные услуги
• Фирмы с несколькими офисами, требующие централизованного управления

• Управление в налоговый сезон: Автоматизированные органайзеры, получение выписок из IRS и массовый сбор электронных подписей
• Круглогодичные бухгалтерские услуги: Повторяющиеся рабочие процессы, автоматическое создание счетов, интеграция с QuickBooks
• Автоматизация процесса адаптации клиентов: Стандартизированные конвейеры для сбора документов, соглашений и платежей
• Координация нескольких офисов: Единые данные о клиентах, командная работа и отслеживание производительности
• Предоставление консультационных услуг: Шаблоны предложений, письма-соглашения и структурированные каналы связи
• Кампании по сбору документов: Массовые запросы документов для годового планирования или соблюдения нормативных требований
• Управление удаленной командой: Инструменты для совместной работы в реальном времени, планирование загрузки и наглядное представление рабочей нагрузки

• Настоящее универсальное решение снижает общие затраты на технологии
• Неограниченное хранилище документов и контактов в CRM без платы за каждого клиента
• Отмеченный наградами клиентский портал и мобильное приложение
• Сертификация SOC 2 Type II обеспечивает безопасность и соответствие требованиям корпоративного уровня
• Обширные интеграции, включая QuickBooks, IRS, основное налоговое ПО и Zapier
• Функции на базе ИИ сокращают время на ручную обработку документов и отчетность
• Активное сообщество из более чем 4 000 участников для взаимной поддержки
• Комплексные учебные ресурсы, включая TaxDome Academy и живые тренинги

• Настольное приложение доступно только для Windows
• Некоторые расширенные функции, такие как отчетность на базе ИИ, доступны только в более дорогих планах

План Essentials

• $800/год (обязательство на 1 год)
• $750/год (обязательство на 2 года)
• $700/год (обязательство на 3 года)
• Неограниченное CRM, созданное для бухгалтерских фирм
• Отмеченный наградами веб-портал и мобильное приложение
• Неограниченное хранилище документов и электронные подписи
• Готовые автоматизации для рабочих процессов
• Безопасная связь с клиентами
• Ускоренный сбор платежей
• Упрощенная адаптация клиентов
• Неограниченные образовательные ресурсы
• Базовая поддержка по электронной почте и в чате для индивидуальных предпринимателей

План Pro

План Premium

• $1200/год за место (обязательство на 1 год)
• $1150/год за место (обязательство на 2 года)
• $1100/год за место (обязательство на 3 года)
• Все функции плана Pro включены
• Исключительное обслуживание клиентов TaxDome
• Полугодовые бизнес-обзоры