Canopy

TL;DR

• All-in-one-Praxismanagement-Plattform für Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Buchhaltungskanzleien.
• Konsolidiert Mandantenportal, Dokumentenmanagement, Workflow, Zeit & Abrechnung, Zahlungen und IRS-Transkripte/Bescheide.
• Beinhaltet Canopy AI für Automatisierungen und intelligente Einblicke zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands.
• Modulare, kombinierbare Preisgestaltung mit Optionen auf Kanzlei- und Benutzerebene.

Was ist Canopy

Canopy ist eine KI-gestützte Praxismanagement-Plattform für die Buchhaltung, die Mandantenbindung, Dokumentenmanagement, Workflow-Automatisierung, Zeit & Abrechnung, Zahlungen, IRS-Transkripte/Bescheide und Steuerlösungen in einem einzigen, modularen System vereint. Es löst die Fragmentierung und den administrativen Aufwand, die in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerkanzleien üblich sind, indem es die Kanzleiabläufe um ein sicheres Mandantenportal, eine vernetzte E-Mail und eine mobile App konsolidiert – erweitert durch Canopy AI und Insights-Dashboards. Kategorie: Praxismanagement-Software für die Buchhaltung.

Hauptmerkmale

Nachteile

• Wichtige Analyse- und Rollenfunktionen sind in mehreren Modulen als PRO gekennzeichnet, was bedeutet, dass wichtige Funktionen möglicherweise höhere Stufen erfordern.
• Die Preisgestaltung pro Modul und pro Benutzer kann mit wachsendem Team komplex zu budgetieren sein.
• Für einige Module (z. B. Transcripts & Notices, Tax Resolution) gelten Jahresverträge, was die Flexibilität für kurzfristige Bedürfnisse einschränkt.
• Die wissensbasierte Authentifizierung (KBA) verursacht Gebühren pro Guthaben, was zusätzliche Kosten für bestimmte eSignatur-Workflows bedeutet.

Preisinformationen

Für wen ist Canopy geeignet?

Canopy ist eine KI-gestützte Praxismanagement-Plattform für die Buchhaltung, die Mandantenbindung, Dokumentenmanagement, Workflow-Automatisierung, Zeit & Abrechnung, Zahlungen, IRS-Transkripte/Bescheide und Steuerlösungen in einem einzigen, modularen System vereint. Es löst die Fragmentierung und den administrativen Aufwand, die in Wirtschaftsprüfungs- und Steuerkanzleien üblich sind, indem es die Kanzleiabläufe um ein sicheres Mandantenportal, eine vernetzte E-Mail und eine mobile App konsolidiert – erweitert durch Canopy AI und Insights-Dashboards. Kategorie: Praxismanagement-Software für die Buchhaltung.

Hauptanwendungsfälle & Anwendungen

• Zentralisierung der Mandantenkollaboration mit einem gebrandeten Portal, sicheren Links und unbegrenzten eSignaturen.
• Standardisierung von Steuer- und Buchhaltungsworkflows durch Vorlagen, Automatisierung und wiederkehrende Aufgaben.
• Beschleunigung der Abrechnung durch integrierte Zeiterfassung, WIP, Rechnungsstellung und Online-Zahlungen.
• Verwaltung von IRS-Transkripten und -Bescheiden im selben System, um die Steuerlösung zu beschleunigen.
• Gewinnung von betrieblicher Transparenz durch vorgefertigte Dashboards zur Auslastungs- und Kapazitätsplanung.

Vorteile

• Die modulare Architektur ermöglicht es Kanzleien, nur die benötigten Komponenten zu übernehmen und im Laufe der Zeit zu skalieren.
• Das sichere Mandantenportal mit mobilen Apps konsolidiert Kommunikation, eSignaturen und Dateiaustausch.
• Ein robustes Dokumentenmanagement mit unbegrenzten eSignaturen und Aufbewahrungsrichtlinien reduziert Risiken und Verwaltungsaufwand.
• Integrierte Zahlungen und Rechnungsstellung verkürzen die Abrechnungszyklen und verbessern den Geldfluss.
• Vorgefertigte Dashboards und KI-Funktionen helfen Führungskräften bei der Überwachung von Auslastung, Kapazität und Rentabilität.