SafeSend

TL;DR

• Was es ist: Eine KI-gestützte Automatisierungsplattform für Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzleien.
• Hauptvorteil: Optimiert den gesamten Steuer-Workflow, von der Erfassung von Mandantendaten und E-Signaturen bis zur endgültigen Zusammenstellung und Zustellung der Steuererklärung.
• Idealer Benutzer: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, CPAs und Steuerexperten, die manuelle Arbeit reduzieren und das Mandantenerlebnis verbessern möchten.
• Hauptmerkmal: Integriert sich direkt in gängige Steuersoftware und nutzt KI zur Automatisierung der Dokumentensammlung und -organisation.

Was ist SafeSend?

SafeSend ist eine KI-gestützte Workflow-Automatisierungsplattform, die speziell für Steuer- und Buchhaltungsexperten entwickelt wurde. Sie löst die zentrale Herausforderung der Verwaltung zeitaufwändiger und manueller Prozesse im Lebenszyklus eines Steuerauftrags. Die Plattform fungiert als umfassende Lösung zur Steuerautomatisierung und automatisiert Aufgaben von der Aufnahme von Mandantendaten, dem Sammeln von Dokumenten und dem E-Signing bis hin zur endgültigen Zusammenstellung und Zustellung der fertigen Steuererklärungen. Durch die Zentralisierung dieser Aufgaben und die Integration mit führender Steuersoftware bietet SafeSend ein sicheres und einheitliches System, das die Effizienz der Kanzlei steigert und den Mandanten ein modernes, benutzerfreundliches digitales Erlebnis bietet.

Hauptmerkmale

Für wen ist SafeSend?

• Wirtschaftsprüfungsgesellschaften: Kanzleien jeder Größe, die ihren Steuer-Workflow automatisieren und ihre betriebliche Effizienz verbessern möchten.
• CPAs und Steuerberater: Einzelne Fachleute, die die manuelle Datenverarbeitung reduzieren und mehr Zeit für hochwertige Beratungsleistungen aufwenden möchten.
• Kanzlei-Administratoren: Mitarbeiter, die für die Verwaltung der Mandantenkommunikation, die Sammlung von Dokumenten und die Zusammenstellung von Steuerpaketen verantwortlich sind.
• Teams, die digitale Arbeitspapiere mit Werkzeugen wie Häkchen, Lesezeichen und Querverweisen vorbereiten und verwalten müssen.

Hauptanwendungsfälle

• Automatisierung der Steueraufnahme: Verwenden Sie Next Gen Gather AI, um digitale Organisatoren und Dokumentenanforderungslisten an Mandanten zu senden, mit Echtzeit-Einblick in deren Fortschritt.

Vorteile

• Die tiefe Integration mit gängiger professioneller Steuersoftware reduziert Reibungsverluste im Arbeitsablauf.
• Die End-to-End-Automatisierung deckt den gesamten Lebenszyklus der Steuererklärung ab, von der Aufnahme bis zur Zustellung.
• Das intuitive Mandantenportal vereinfacht die Einreichung von Dokumenten, E-Signaturen und Zahlungen.
• Die KI-gestützte Sortierung von Dokumenten reduziert den manuellen Aufwand für die Datenorganisation erheblich.
• Starker Kundensupport mit schnellen Reaktionszeiten, auch während der Hauptsteuersaison.

Nachteile

• Die Preise sind nicht öffentlich verfügbar und erfordern die Vereinbarung einer Demo mit dem Vertriebsteam.
• Die Plattform ist stark auf Steuer-Workflows spezialisiert und möglicherweise nicht für allgemeine Dokumentenverwaltung oder breitere Buchhaltungsanforderungen geeignet.
• Die Implementierung erfordert, obwohl sie angeleitet wird, einen dedizierten Zeitaufwand von mehreren Stunden für die Einrichtung und Integration.

Preisinformationen

Die Preise sind nicht öffentlich verfügbar. Sie müssen sich an das Vertriebsteam wenden, um ein Angebot zu erhalten und eine Demo zu buchen. SafeSend bietet mehrere Pakete an, die auf die Bedürfnisse der Kanzlei zugeschnitten sind:

• Essential Gather: Beinhaltet Next Gen Gather AI, Organisatoren, eSignaturen, sicheren Dateitransfer und das Mandantenportal.
• Essential Deliver: Beinhaltet Steuererklärungen, eSignaturen, Fristverlängerungen, sicheren Dateitransfer, das Mandantenportal und In-Office eSign.
• Premium: Die vollständige End-to-End-Lösung. Beinhaltet alle Funktionen der Gather- und Deliver-Pakete sowie den Letter Builder, API-Verbindungen und das TicTie Calculate PDF-Tool.