Secure document management software and client portal for accountants.
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TaxDome
All-in-one practice management platform for tax & accounting firms
TL;DR
Was es ist: Ein sicheres, cloudbasiertes Dokumentenmanagementsystem (DMS) und Mandantenportal.
Hauptvorteil: Automatisiert Steuer- und Buchhaltungsworkflows, von der Dokumentensammlung über die e-Signatur bis zur Speicherung.
Idealer Benutzer: Buchhaltungsfirmen, CPAs und Finanzexperten, die Mandantendokumente zentralisieren und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen möchten.
Hauptmerkmal: Integriert sich direkt in gängige Steuersoftware wie ProConnect, Lacerte und Drake, um einen nahtlosen Workflow zu schaffen.
Was ist SmartVault?
SmartVault ist ein KI-gestütztes Dokumentenmanagementsystem und ein sicheres Mandantenportal, das speziell für Buchhaltungsexperten entwickelt wurde. Es begegnet der zentralen Herausforderung, Mandantendokumente sicher und effizient zu verwalten, indem es eine zentralisierte, cloudbasierte Plattform bereitstellt, die Speicherung, Dateifreigabe, Workflow-Automatisierung und e-Signaturen kombiniert. Das System wurde entwickelt, um Probleme wie unorganisierte Dateien, unsicheren E-Mail-Austausch und Compliance-Risiken zu lösen, indem es sich direkt in branchenübliche Steuersoftware integriert. Dies schafft einen geschlossenen Prozess für das Onboarding von Mandanten, die Dokumentensammlung, die Steuererstellung und eine sichere, revisionssichere Archivierung.
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Updated: October 19, 2025
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Buchhaltungs- & Steuerkanzleien: Die primäre Benutzerbasis, für die die gesamte Plattform und ihre Workflows konzipiert sind.
CPAs und Enrolled Agents: Einzelpraktiker oder kleine Teams, die Mandantendokumente und Steuer-Workflows effizient verwalten müssen.
Hauptanwendungsfälle
Automatisierung des Steuererstellungs-Workflows: Optimieren Sie den gesamten Prozess vom Versenden von Mandatsvereinbarungen und Organisatoren über das Sammeln von Quelldokumenten und die Erstellung von Steuererklärungen in integrierter Software bis hin zur Bereitstellung des endgültigen Pakets zur e-Signatur.
Nahtloses Onboarding neuer Mandanten durch Versenden von Mandatsvereinbarungen zur e-Signatur und Nutzung des Mandantenportals zur Sammlung erster Dokumente.
Preisinformationen
SmartVault bietet mehrere Pläne, die auf unterschiedliche Bedürfnisse von Kanzleien zugeschnitten sind. Eine kostenlose Testversion ist auf Anfrage erhältlich.
Vorteile
Speziell für Buchhaltungsworkflows entwickelt, kein generisches Dateispeicher-Tool.
Umfangreiche, nahtlose Integrationen mit wichtiger Steuer- und Buchhaltungssoftware.
Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensebene, einschließlich SOC 2 Typ 2 und FTC Safeguards Compliance.
Unbegrenzter Cloud-Speicher und unbegrenzte Mandantenanzahl sind in allen Plänen enthalten.
KI-gestützte Dokumentenanforderungsfunktion (SmartRequestAI™) beschleunigt die Sammlung von Mandantendaten.
Nachteile
Das Preismodell pro Benutzer kann für Kanzleien mit vielen Mitarbeitern teuer werden.
Alle Pläne haben ein Minimum von 2 oder 3 Benutzern, was es für Einzelunternehmer weniger zugänglich macht.
Explore Featured Tools
Dokumentenmanagementsystem (DMS): Bietet unbegrenzten, cloudbasierten Speicher mit strukturierten Ordner-Vorlagen, die auf Buchhaltungsworkflows zugeschnitten sind und eine einzige Quelle der Wahrheit für alle Mandantendokumente darstellen.
Gebrandetes Mandantenportal: Bietet einen sicheren, professionellen Bereich für Mandanten zum Hochladen, Herunterladen und Verwalten ihrer Dokumente, was die Zusammenarbeit verbessert und unsichere E-Mail-Anhänge überflüssig macht.
SmartRequestAI™: Eine KI-gestützte Funktion, die den Prozess der Dokumentensammlung automatisiert und optimiert, indem sie Mandanten intelligent nach den benötigten Informationen fragt.
eSignatur & Formulargenehmigungen: Ermöglicht es Ihnen, rechtsverbindliche eSignaturen für Steuerdokumente wie Formular 8879, Mandatsvereinbarungen und andere notwendige Genehmigungen direkt auf der Plattform anzufordern und zu erhalten.
Steuersoftware-Integrationen: Verbindet sich direkt mit führender Steuersoftware, einschließlich Lacerte, ProConnect, ProSeries, UltraTax CS und Drake, um das Drucken und Weiterleiten von Steuererklärungen und anderen Dokumenten zu automatisieren.
Sicherheit & Compliance: Entwickelt, um strenge Branchenvorschriften zu erfüllen, einschließlich IRS, FTC Safeguards und SOC 2 Typ 2 Compliance, wodurch sichergestellt wird, dass alle Daten geschützt und revisionssicher sind.
Finanzdienstleister: Institutionen wie Banken und Kreditgenossenschaften, die eine sichere Dokumentenverwaltung und Zusammenarbeit mit Mandanten benötigen.
Anwaltskanzleien: Kanzleien, die mit sensiblen Mandanteninformationen umgehen und von sicherem Dokumentenaustausch und -speicherung profitieren können.
Gesundheitsdienstleister: Organisationen, die eine sichere, konforme Lösung zur Verwaltung sensibler Patientendokumente benötigen.
Sicheres Onboarding von Mandanten:
Compliance & Revisionssicherheit: Führen Sie einen vollständigen, revisionssicheren Nachweis aller Dokumentenaktivitäten und speichern Sie Dateien in einem System, das die Sicherheitsanforderungen von IRS und FTC erfüllt.
Zentraler Dokumenten-Hub der Kanzlei: Nutzen Sie SmartVault als zentrales Repository für alle Kanzlei- und Mandantendokumente, jederzeit und von jedem Gerät aus zugänglich, wodurch die Notwendigkeit von lokalen Servern entfällt.
Plan 1 (Core Functionality)
Preis: 50 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 70 $ pro Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung).
Beschreibung: Mindestens 3 Benutzer.
Funktionen: Unbegrenzter cloudbasierter Speicher, individuell gebrandetes Mandantenportal, unbegrenzte Mandantenanzahl, Dokumentenanforderung und -verfolgung sowie Support in den USA.
Plan 2 (Accounting Pro)
Preis: 55 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 75 $ pro Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung).
Beschreibung: Mindestens 2 Benutzer.
Funktionen: Enthält alle Funktionen von Plan 1 sowie Integrationen mit Buchhaltungs-Tech-Stacks, erweiterte Sicherheit & Compliance und den Massendruck von Organisatoren & Erklärungen.
Plan 3 (Accounting Pro + eSignature)
Preis: 75 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 100 $ pro Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung).
Beschreibung: Mindestens 2 Benutzer.
Funktionen: Enthält alle Funktionen von Plan 2 sowie unbegrenzte eSignaturen, unbegrenzte KBA/ID-Verifizierung, unbegrenzte PDF-Formularausfüller und einen Compliance-Tresor.
