Canopy

En Resumen

• Plataforma todo en uno de gestión de despachos diseñada para empresas de contabilidad, impuestos y teneduría de libros.
• Consolida el portal del cliente, la gestión de documentos, el flujo de trabajo, el tiempo y la facturación, los pagos y las transcripciones/notificaciones del IRS.
• Incluye Canopy AI para automatizaciones e información inteligente para reducir el trabajo administrativo.
• Precios modulares y combinables con opciones tanto a nivel de despacho como por usuario.

¿Qué es Canopy?

Canopy es una plataforma de gestión de despachos contables con IA que unifica la interacción con el cliente, la gestión de documentos, la automatización del flujo de trabajo, el tiempo y la facturación, los pagos, las transcripciones/notificaciones del IRS y la resolución de impuestos en un único sistema modular. Resuelve la fragmentación y la sobrecarga administrativa comunes en las empresas de contabilidad al consolidar las operaciones del despacho en torno a un portal seguro para el cliente, un correo electrónico conectado y una aplicación móvil, todo ello aumentado con Canopy AI y los paneles de Insights. Categoría: Software de Gestión de Despachos Contables.

Características Principales

Desventajas

• Las funciones clave de análisis y roles están etiquetadas como PRO en varios módulos, lo que significa que las capacidades importantes pueden requerir niveles superiores.
• La tarificación por módulo y por usuario puede volverse compleja de presupuestar a medida que los equipos crecen.
• Se aplican contratos anuales a algunos módulos (p. ej., Transcripciones y Notificaciones, Resolución de Impuestos), lo que reduce la flexibilidad para necesidades a corto plazo.
• La autenticación basada en conocimiento (KBA) incurre en tarifas por crédito, lo que agrega un costo incremental a ciertos flujos de trabajo de firma electrónica.

Información de Precios

¿Para quién es Canopy?

Canopy es una plataforma de gestión de despachos contables con IA que unifica la interacción con el cliente, la gestión de documentos, la automatización del flujo de trabajo, el tiempo y la facturación, los pagos, las transcripciones/notificaciones del IRS y la resolución de impuestos en un único sistema modular. Resuelve la fragmentación y la sobrecarga administrativa comunes en las empresas de contabilidad al consolidar las operaciones del despacho en torno a un portal seguro para el cliente, un correo electrónico conectado y una aplicación móvil, todo ello aumentado con Canopy AI y los paneles de Insights. Categoría: Software de Gestión de Despachos Contables.

Casos de Uso y Aplicaciones Clave

• Centralizar la colaboración con el cliente mediante un portal con marca, enlaces seguros y firmas electrónicas ilimitadas.
• Estandarizar los flujos de trabajo de impuestos y contabilidad utilizando plantillas, automatización y tareas recurrentes.
• Acelerar la facturación con seguimiento de tiempo integrado, WIP, facturación y pagos en línea.
• Gestionar las transcripciones y notificaciones del IRS dentro del mismo sistema para acelerar la resolución de impuestos.
• Obtener visibilidad operativa a través de paneles preconstruidos para la planificación de la utilización y la capacidad.

Ventajas

• La arquitectura modular permite a los despachos adoptar solo los componentes que necesitan y escalar con el tiempo.
• El portal seguro para clientes con aplicaciones móviles consolida la comunicación, las firmas electrónicas y el intercambio de archivos.
• La sólida gestión de documentos con firmas electrónicas ilimitadas y políticas de retención reduce el riesgo y la sobrecarga administrativa.
• Los pagos y la facturación integrados acortan los ciclos de facturación y mejoran la recaudación de efectivo.
• Los paneles preconstruidos y las capacidades de IA ayudan a los líderes a monitorear la utilización, la capacidad y la rentabilidad.