AI-powered practice management for accounting firms.
Canopy
En Resumen
Plataforma todo en uno de gestión de despachos diseñada para empresas de contabilidad, impuestos y teneduría de libros.
Consolida el portal del cliente, la gestión de documentos, el flujo de trabajo, el tiempo y la facturación, los pagos y las transcripciones/notificaciones del IRS.
Incluye Canopy AI para automatizaciones e información inteligente para reducir el trabajo administrativo.
Precios modulares y combinables con opciones tanto a nivel de despacho como por usuario.
¿Qué es Canopy?
Canopy es una plataforma de gestión de despachos contables con IA que unifica la interacción con el cliente, la gestión de documentos, la automatización del flujo de trabajo, el tiempo y la facturación, los pagos, las transcripciones/notificaciones del IRS y la resolución de impuestos en un único sistema modular. Resuelve la fragmentación y la sobrecarga administrativa comunes en las empresas de contabilidad al consolidar las operaciones del despacho en torno a un portal seguro para el cliente, un correo electrónico conectado y una aplicación móvil, todo ello aumentado con Canopy AI y los paneles de Insights.
Categoría: Software de Gestión de Despachos Contables.
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Updated: October 13, 2025
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All-in-one practice management platform for tax & accounting firms
Características Principales
Desventajas
Las funciones clave de análisis y roles están etiquetadas como PRO en varios módulos, lo que significa que las capacidades importantes pueden requerir niveles superiores.
La tarificación por módulo y por usuario puede volverse compleja de presupuestar a medida que los equipos crecen.
Se aplican contratos anuales a algunos módulos (p. ej., Transcripciones y Notificaciones, Resolución de Impuestos), lo que reduce la flexibilidad para necesidades a corto plazo.
La autenticación basada en conocimiento (KBA) incurre en tarifas por crédito, lo que agrega un costo incremental a ciertos flujos de trabajo de firma electrónica.
Información de Precios
¿Para quién es Canopy?
Canopy es una plataforma de gestión de despachos contables con IA que unifica la interacción con el cliente, la gestión de documentos, la automatización del flujo de trabajo, el tiempo y la facturación, los pagos, las transcripciones/notificaciones del IRS y la resolución de impuestos en un único sistema modular. Resuelve la fragmentación y la sobrecarga administrativa comunes en las empresas de contabilidad al consolidar las operaciones del despacho en torno a un portal seguro para el cliente, un correo electrónico conectado y una aplicación móvil, todo ello aumentado con Canopy AI y los paneles de Insights.
Categoría: Software de Gestión de Despachos Contables.
Casos de Uso y Aplicaciones Clave
Centralizar la colaboración con el cliente mediante un portal con marca, enlaces seguros y firmas electrónicas ilimitadas.
Estandarizar los flujos de trabajo de impuestos y contabilidad utilizando plantillas, automatización y tareas recurrentes.
Acelerar la facturación con seguimiento de tiempo integrado, WIP, facturación y pagos en línea.
Gestionar las transcripciones y notificaciones del IRS dentro del mismo sistema para acelerar la resolución de impuestos.
Obtener visibilidad operativa a través de paneles preconstruidos para la planificación de la utilización y la capacidad.
Ventajas
La arquitectura modular permite a los despachos adoptar solo los componentes que necesitan y escalar con el tiempo.
El portal seguro para clientes con aplicaciones móviles consolida la comunicación, las firmas electrónicas y el intercambio de archivos.
La sólida gestión de documentos con firmas electrónicas ilimitadas y políticas de retención reduce el riesgo y la sobrecarga administrativa.
Los pagos y la facturación integrados acortan los ciclos de facturación y mejoran la recaudación de efectivo.
Los paneles preconstruidos y las capacidades de IA ayudan a los líderes a monitorear la utilización, la capacidad y la rentabilidad.
Explore Featured Tools
Portal del Cliente y Aplicaciones Móviles: Portal seguro y con marca para que clientes y personal intercambien documentos, firmen formularios y colaboren sin el caos del correo electrónico.
Gestión de Documentos con Firma Electrónica Ilimitada: Centralice archivos con intercambio seguro, firmas electrónicas ilimitadas, políticas de retención, sincronización de escritorio/controlador de impresión, anotaciones y permisos de carpeta granulares.
Automatización del Flujo de Trabajo: Gestione proyectos y tareas con plantillas, recurrencias, estados personalizados y automatización para estandarizar los trabajos y reducir los seguimientos manuales.
Tiempo y Facturación + Pagos: Realice un seguimiento del tiempo y del WIP, genere facturas y cobre pagos con tarjeta/ACH con opciones de recargo.
Contratos y Propuestas: Cree propuestas y cartas de encargo con firma electrónica integrada para una incorporación de clientes más rápida.
CRM y Gestión de Clientes: Mantenga registros de clientes, contactos y entidades específicos para contabilidad con etiquetado/segmentación y correo electrónico conectado.
Transcripciones y Notificaciones del IRS: Obtenga transcripciones y gestione notificaciones directamente dentro de Canopy.
Canopy AI: Automatizaciones asistidas por IA e información para priorizar tareas y destacar información clave.
Paneles de Insights: Paneles preconstruidos que cubren la utilización, capacidad, rentabilidad y KPIs operativos.
Controles de Acceso y Enlaces Seguros: Permisos basados en roles y enlaces seguros para clientes que prefieren no iniciar sesión.
La implementación de un sistema operativo para todo el despacho puede implicar un esfuerzo significativo de configuración y gestión del cambio.
$150 per month — for unlimited users
Incluye: Portal del Cliente; Aplicación Móvil para Clientes y Despacho; Correo Electrónico Conectado; @menciones; CRM; Contratos y Propuestas con Firma Electrónica; Solicitudes de Clientes; Cuestionarios y Organizadores; Roles Personalizados (PRO); Informes y Fórmulas Personalizadas (PRO).
$36 per user/per month — for Document Management
Incluye: Intercambio Seguro de Archivos; Almacenamiento Ilimitado de Documentos; Firmas Electrónicas Ilimitadas; Políticas de Retención; Permisos de Carpeta Personalizables; Anotaciones Nativas de Archivos; Almacenamiento de Papeles de Trabajo del Despacho; Sincronización de Escritorio y Controlador de Impresión.
$31 per user/per month — for Workflow
Incluye: Proyectos y Tareas; Automatización; Plantillas de Flujo de Trabajo; Recurrencias; Estados Personalizados; Roles para Asignación de Tareas (PRO); Informes y Fórmulas Personalizadas (PRO); Informe de Utilización del Personal (PRO); Informe de Planificación de Capacidad (PRO).
$22 per user/per month — for Time & Billing
Incluye: Generar y Enviar Facturas; Seguimiento de Tiempo; WIP; Cobrar Pagos con Tarjeta y ACH; Recargos; Informes Preconstruidos; Informe de Rentabilidad (PRO); Informes y Fórmulas Personalizadas (PRO).
$50 per user, per month — for Tax Resolution (annual billing)
Incluye: Transcripciones y Notificaciones.
$50 per user, per month — for Transcripts & Notices (annual contract)
$100 per collections case — add-on pricing.
$1.25 per KBA credit — add-on pricing for knowledge-based authentication.