Financial Cents

En resumen

• Plataforma todo en uno: Centraliza la gestión del flujo de trabajo, la comunicación con el cliente, el almacenamiento de documentos y la facturación para profesionales de la contabilidad.
• Enfoque en la automatización: Automatiza tareas recurrentes, solicitudes de datos de clientes y recordatorios para reducir el trabajo administrativo y evitar el incumplimiento de plazos.
• Portal amigable para el cliente: Cuenta con un portal para clientes seguro y fácil de usar (sin contraseña) que acelera la recopilación de documentos y la comunicación.
• Ideal para: Contadores independientes, tenedores de libros, contadores públicos certificados (CPA) y firmas de pequeñas a grandes que buscan optimizar sus operaciones y mejorar la eficiencia.

¿Qué es Financial Cents?

Financial Cents es un software de gestión de despachos contables basado en la nube, diseñado para ayudar a las firmas de contabilidad, teneduría de libros e impuestos a optimizar sus operaciones. Aborda el problema central de la desorganización al consolidar el seguimiento del trabajo del cliente, la colaboración del equipo, la comunicación con el cliente y la facturación en una única plataforma integrada. Al proporcionar herramientas para la automatización del flujo de trabajo, un CRM de clientes centralizado y un portal seguro para clientes, Financial Cents ayuda a las firmas a evitar que las tareas se queden sin hacer, a cumplir los plazos de manera consistente y a mejorar la productividad y rentabilidad general.

Características principales

¿Para quién es Financial Cents?

• Contadores y tenedores de libros independientes: Ideal para individuos que necesitan gestionar una lista de clientes en crecimiento de manera eficiente sin la complejidad del software de nivel empresarial.
• Firmas de contabilidad pequeñas y medianas: Permite a los equipos colaborar eficazmente, estandarizar procesos y obtener visibilidad de todo el trabajo en curso.
• Ayuda a gestionar proyectos complejos de impuestos y contabilidad, hacer seguimiento de los plazos y mantener una clara pista de auditoría de la comunicación con el cliente.

Casos de uso clave

• Automatice los flujos de trabajo mensuales de contabilidad, procesamiento de nóminas e informes financieros para garantizar una prestación de servicios constante.

Pros

• Interfaz de usuario intuitiva y limpia que simplifica la incorporación y fomenta la adopción por parte del equipo.
• Potente automatización para solicitudes de clientes y recordatorios de seguimiento que reduce significativamente las tareas administrativas manuales.
• Integración perfecta con Gmail y Outlook que centraliza la comunicación con el cliente dentro de los flujos de trabajo del proyecto.
• Soporte al cliente muy receptivo y un historial de lanzamientos de funciones consistentes y estables.
• Conjunto de características completo que combina la gestión de proyectos, CRM y facturación en una sola herramienta.

Contras

• Aunque tiene una integración profunda con QuickBooks Online, el soporte para otro software de contabilidad como Xero puede ser menos robusto, dependiendo a menudo de Zapier.
• El conjunto de características está altamente especializado para flujos de trabajo contables, lo que podría ser demasiado rígido para firmas que ofrecen una gama más amplia de servicios de asesoría no contables.

Información de precios

Financial Cents ofrece una prueba gratuita de 14 días en sus planes.

• Plan Solo: $19 por mes (facturado anualmente). Incluye 1 usuario, Gestión de Flujo de Trabajo, CRM de Clientes, Integración de Correo Electrónico, Tiempo y Facturación, y el Portal del Cliente.
• Plan de Equipo: $49 por usuario/mes (facturado anualmente). Incluye todo lo del plan Solo para 2+ usuarios, además de Colaboración en Equipo, Gestión de Capacidad y Roles y Permisos de Gerente.
• Plan Empresarial: Precios personalizados. Para firmas con más de 10 usuarios, este plan incluye todas las características del plan de Equipo más un Gerente de Cuenta Dedicado, Incorporación Personalizada y Acceso a la API.