Firm360

En resumen

• Firm360 es una plataforma todo en uno de gestión de despachos creada específicamente para firmas de contabilidad.
• Centraliza la gestión de proyectos, la comunicación con clientes, el intercambio de documentos y el control de tiempo y facturación en un único sistema.
• Ideal para firmas de contabilidad de tamaño pequeño a mediano que buscan automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia operativa.
• Ofrece planes de precios por niveles para escalar con el crecimiento de su firma, desde profesionales independientes hasta equipos más grandes.

¿Qué es Firm360?

Firm360 es un completo software de gestión de despachos contables basado en la nube, diseñado para unificar los sistemas dispares que utilizan las firmas de contabilidad modernas. Resuelve el problema central de la ineficiencia operativa al proporcionar una única plataforma para gestionar proyectos, clientes, documentos, facturación y comunicación interna. Al reemplazar múltiples herramientas desconectadas, Firm360 optimiza los flujos de trabajo, mejora la colaboración y proporciona a los propietarios de las firmas información clara y basada en datos para gestionar su práctica de manera más efectiva y escalar con confianza.

Características Principales

¿Para quién es Firm360?

• Firmas de Contabilidad Pequeñas y Medianas: Despachos que buscan dejar atrás las hojas de cálculo y múltiples soluciones de software para pasar a una única plataforma integrada.
• Contadores Públicos (CPAs) y Tenedores de Libros: Profesionales que necesitan gestionar una base de clientes diversa y una variedad de proyectos de cumplimiento y asesoría.
• Administradores de la Firma: Personal responsable de supervisar las operaciones diarias, la productividad del personal y la facturación a clientes.

Casos de Uso Clave

• Optimización del Flujo de Trabajo en la Temporada de Impuestos: Gestione miles de declaraciones de impuestos rastreando el estado, asignando tareas y comunicándose con los clientes a través del portal.
• Automatización de Facturación y Cobros: Configure facturas recurrentes, registre el tiempo dedicado a los proyectos y utilice recordatorios automáticos para reducir las cuentas por cobrar pendientes.
• Utilice el portal de clientes para solicitar y recibir documentos de forma segura, enviar documentos para firma electrónica y responder a las preguntas de los clientes.

Pros

• Diseñado por contadores, lo que garantiza que el flujo de trabajo y las características de la plataforma estén estructurados lógicamente para los profesionales de la contabilidad.
• Consolida eficazmente múltiples funciones empresariales (CRM, proyectos, facturación, documentos) en una sola suscripción, reduciendo los costos y la complejidad del software.
• Elogiado por su completa incorporación y su receptivo soporte al cliente, lo que ayuda a las firmas a realizar una transición sin problemas.
• Proporciona informes sólidos y basados en datos que brindan a los líderes de la firma una visibilidad clara del rendimiento operativo.

Contras

• Características esenciales como las firmas electrónicas no están incluidas en el plan básico y requieren una tarifa adicional.
• Las capacidades de integración completas a través de Zapier están bloqueadas detrás del plan premium más caro.

Información de Precios

• Plan Básico - $49/mes: Descrito como 'Mejor para Firmas Pequeñas'. Incluye Gestión de Clientes, Gestión de Documentos, Portal Seguro para Clientes, Seguimiento de Tiempo y Facturación, Informes Básicos y Cobro de Pagos. La integración de firma electrónica tiene un costo adicional.
• Plan Standard - $79/mes: Anunciado como 'EL MÁS POPULAR'. Incluye todo lo del plan Básico, más 1 Licencia de Firma Electrónica, Gestión de Proyectos, Cobros Automatizados de Cuentas por Cobrar, Informes Avanzados, Campos Personalizados e Integraciones Estándar.
• Plan Premium - $99/mes: Descrito como 'Mejor Valor'. Incluye todo lo del plan Standard, más Licencias de Firma Electrónica ilimitadas, integración con Zapier, Formación e Incorporación Premium y un Gerente de Éxito del Cliente dedicado.