SafeSend

TL;DR

• Qué es: Una plataforma de automatización impulsada por IA diseñada para firmas de impuestos y contabilidad.
• Beneficio principal: Agiliza todo el flujo de trabajo fiscal, desde la recopilación de datos del cliente y las firmas electrónicas hasta el ensamblaje y la entrega final de la declaración de impuestos.
• Usuario ideal: Firmas de contabilidad, contadores públicos y profesionales de impuestos que desean reducir el trabajo manual y mejorar la experiencia del cliente.
• Característica clave: Se integra directamente con los principales software de impuestos y utiliza IA para automatizar la recopilación y organización de documentos.

¿Qué es SafeSend?

SafeSend es una plataforma de automatización de flujos de trabajo impulsada por IA creada específicamente para profesionales de impuestos y contabilidad. Aborda el desafío central de gestionar los procesos manuales y que consumen mucho tiempo involucrados en el ciclo de vida del compromiso fiscal. Funcionando como una solución integral de automatización fiscal, la plataforma automatiza tareas desde la ingesta de datos del cliente, la recopilación de documentos y la firma electrónica hasta el ensamblaje final y la entrega de las declaraciones de impuestos completadas. Al centralizar estas tareas e integrarse con los principales software de preparación de impuestos, SafeSend proporciona un sistema seguro y unificado que mejora la eficiencia de la firma y brinda a los clientes una experiencia digital moderna y fácil de usar.

Características Clave

¿Para quién es SafeSend?

• Firmas de Contabilidad: Firmas de todos los tamaños que buscan automatizar su flujo de trabajo fiscal y mejorar la eficiencia operativa.
• Contadores Públicos y Preparadores de Impuestos: Profesionales individuales que desean reducir el manejo manual de datos y dedicar más tiempo a servicios de asesoría de alto valor.
• Administradores de la Firma: Personal responsable de gestionar la comunicación con el cliente, la recopilación de documentos y el ensamblaje de los paquetes de impuestos.

Casos de Uso Clave

• Automatización de la Admisión Fiscal: Use Next Gen Gather AI para enviar organizadores digitales y listas de solicitud de documentos a los clientes, con visibilidad en tiempo real de su progreso.

Información de Precios

Los precios no están disponibles públicamente. Debe ponerse en contacto con su equipo de ventas para obtener una cotización y reservar una demostración. SafeSend ofrece varios paquetes adaptados a las necesidades de la firma:

• Essential Gather: Incluye Next Gen Gather AI, Organizadores, Firmas Electrónicas, Transferencia Segura de Archivos y el Portal del Cliente.
• Essential Deliver: Incluye Declaraciones de Impuestos, Firmas Electrónicas, Prórrogas, Transferencia Segura de Archivos, Portal del Cliente y Firma Electrónica en la Oficina.
• La solución completa de extremo a extremo. Incluye todas las características de los paquetes Gather y Deliver, más el Constructor de Cartas, Conexiones API y la Herramienta PDF TicTie Calculate.

Pros

• La profunda integración con los principales software de impuestos profesionales reduce la fricción en el flujo de trabajo.
• La automatización de extremo a extremo cubre todo el ciclo de vida fiscal, desde la admisión hasta la entrega.
• El portal intuitivo para clientes simplifica el envío de documentos, la firma electrónica y los pagos.
• La clasificación de documentos impulsada por IA reduce significativamente la organización manual de datos.
• Soporte al cliente sólido con tiempos de respuesta rápidos, incluso durante la temporada alta de impuestos.

Contras

• Los precios no están disponibles públicamente y requieren programar una demostración con el equipo de ventas.
• La plataforma está altamente especializada para flujos de trabajo fiscales y puede no ser adecuada para la gestión de documentos de propósito general o necesidades contables más amplias.
• La implementación, aunque guiada, requiere una inversión de tiempo dedicada de varias horas para configurar e integrar.