SafeSend

TL;DR

• Ce que c'est : Une plateforme d'automatisation alimentée par l'IA conçue pour les cabinets fiscaux et comptables.
• Principal avantage : Rationalise l'ensemble du flux de travail fiscal, de la collecte des données des clients et des signatures électroniques à l'assemblage et à la livraison finale des déclarations de revenus.
• Utilisateur idéal : Les cabinets comptables, les CPA et les professionnels de la fiscalité qui souhaitent réduire le travail manuel et améliorer l'expérience client.
• Fonctionnalité clé : S'intègre directement avec les principaux logiciels fiscaux et utilise l'IA pour automatiser la collecte et l'organisation des documents.

Qu'est-ce que SafeSend ?

SafeSend est une plateforme d'automatisation des flux de travail alimentée par l'IA, conçue spécifiquement pour les professionnels de la fiscalité et de la comptabilité. Elle relève le défi principal de la gestion des processus manuels et chronophages du cycle de vie des missions fiscales. Fonctionnant comme une solution complète d'automatisation fiscale, la plateforme automatise les tâches allant de la collecte des données des clients, du rassemblement des documents et de la signature électronique jusqu'à l'assemblage final et la livraison des déclarations de revenus complétées. En centralisant ces tâches et en s'intégrant aux principaux logiciels de préparation de déclarations de revenus, SafeSend offre un système sécurisé et unifié qui améliore l'efficacité du cabinet et offre aux clients une expérience numérique moderne et conviviale.

Fonctionnalités clés

À qui s'adresse SafeSend ?

• Cabinets comptables : Les cabinets de toutes tailles cherchant à automatiser leur flux de travail fiscal et à améliorer leur efficacité opérationnelle.
• CPA et préparateurs de déclarations de revenus : Les professionnels indépendants qui souhaitent réduire la manipulation manuelle des données et consacrer plus de temps à des services de conseil à haute valeur ajoutée.
• Administrateurs de cabinet : Le personnel responsable de la gestion de la communication avec les clients, de la collecte des documents et de l'assemblage des dossiers fiscaux.

Principaux cas d'utilisation

• Automatisation de la collecte fiscale : Utilisez Next Gen Gather AI pour envoyer des organisateurs numériques et des listes de demandes de documents aux clients, avec une visibilité en temps réel sur leur progression.

Avantages

• L'intégration profonde avec les principaux logiciels fiscaux professionnels réduit les frictions dans le flux de travail.
• L'automatisation de bout en bout couvre l'ensemble du cycle de vie fiscal, de la collecte à la livraison.
• Le portail client intuitif simplifie la soumission de documents, la signature électronique et les paiements.
• Le tri de documents alimenté par l'IA réduit considérablement l'organisation manuelle des données.
• Un support client solide avec des temps de réponse rapides, y compris pendant la haute saison fiscale.

Inconvénients

• La tarification n'est pas disponible publiquement et nécessite de programmer une démonstration avec l'équipe commerciale.
• La plateforme est très spécialisée pour les flux de travail fiscaux et peut ne pas convenir à la gestion de documents à usage général ou à des besoins comptables plus larges.
• La mise en œuvre, bien que guidée, nécessite un investissement en temps de plusieurs heures pour la configuration et l'intégration.

Informations sur la tarification

La tarification n'est pas disponible publiquement. Vous devez contacter leur équipe commerciale pour obtenir un devis et réserver une démonstration. SafeSend propose plusieurs forfaits adaptés aux besoins du cabinet :

• Essential Gather : Comprend Next Gen Gather AI, Organizers, eSignatures, Secure File Transfer et le Client Portal.
• Essential Deliver : Comprend Tax Returns, eSignatures, Extensions, Secure File Transfer, Client Portal et In-Office eSign.
• Premium : La solution complète de bout en bout. Comprend toutes les fonctionnalités des forfaits Gather et Deliver, ainsi que le Letter Builder, les connexions API et l'outil PDF TicTie Calculate.