SmartVault

En Bref

• Qu'est-ce que c'est : Un système de gestion de documents (SGD) sécurisé, basé sur le cloud, et un portail client.
• Principal avantage : Automatise les flux de travail fiscaux et comptables, de la collecte de documents à la signature électronique et au stockage.
• Utilisateur idéal : Cabinets comptables, experts-comptables et professionnels de la finance cherchant à centraliser les documents clients et à garantir la conformité.
• Fonctionnalité clé : S'intègre directement avec les principaux logiciels fiscaux comme ProConnect, Lacerte et Drake pour créer un flux de travail fluide.

Qu'est-ce que SmartVault ?

SmartVault est un système de gestion de documents amélioré par l'IA et un portail client sécurisé conçu spécialement pour les professionnels de la comptabilité. Il relève le défi principal de la gestion sécurisée et efficace des documents clients en fournissant une plateforme centralisée basée sur le cloud qui combine le stockage, le partage de fichiers, l'automatisation des flux de travail et les signatures électroniques. Le système est conçu pour résoudre des problèmes tels que les fichiers désorganisés, les échanges d'e-mails non sécurisés et les risques de non-conformité en s'intégrant directement avec les logiciels fiscaux standards de l'industrie. Cela crée un processus en boucle fermée pour l'intégration des clients, la collecte de documents, la préparation des déclarations fiscales et l'archivage sécurisé et prêt pour l'audit.

Fonctionnalités Clés

À qui s'adresse SmartVault ?

• Cabinets Comptables & Fiscaux : La base d'utilisateurs principale, pour qui l'ensemble de la plateforme et ses flux de travail sont conçus.
• Praticiens individuels ou petites équipes qui ont besoin de gérer efficacement les documents clients et les flux de travail fiscaux.

Cas d'Utilisation Clés

• Automatisation du Flux de Travail de Préparation Fiscale : Optimiser l'ensemble du processus, de l'envoi des lettres de mission et des questionnaires à la collecte des documents sources, en passant par la préparation des déclarations dans un logiciel intégré et la livraison du dossier final pour signature électronique.

Informations sur les Tarifs

SmartVault propose plusieurs forfaits adaptés aux différents besoins des cabinets. Un essai gratuit est disponible sur demande.

Pour

• Spécialement conçu pour les flux de travail comptables, ce n'est pas un outil de stockage de fichiers générique.
• Intégrations étendues et fluides avec les principaux logiciels fiscaux et comptables.
• Fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, y compris la conformité SOC 2 Type 2 et les règles de sauvegarde de la FTC.
• Stockage cloud illimité et nombre de clients illimité inclus dans tous les forfaits.
• La fonctionnalité de demande de documents alimentée par l'IA (SmartRequestAI™) accélère la collecte des données clients.

Contre

• Le modèle de tarification par utilisateur peut devenir coûteux pour les cabinets avec un grand nombre d'employés.
• Tous les forfaits ont un minimum de 2 ou 3 utilisateurs, ce qui le rend moins accessible pour les praticiens solo.