Canopy

Краткий обзор

• Комплексная платформа для управления практикой, созданная для бухгалтерских, налоговых и учетных фирм.
• Объединяет клиентский портал, управление документами, рабочие процессы, учет времени и выставление счетов, платежи, а также выписки/уведомления IRS.
• Включает Canopy AI для автоматизации и интеллектуальных инсайтов для сокращения административной работы.
• Модульная, комбинируемая система ценообразования с вариантами как на уровне фирмы, так и для каждого пользователя.

Что такое Canopy

Canopy — это платформа для управления бухгалтерской практикой с поддержкой ИИ, которая объединяет взаимодействие с клиентами, управление документами, автоматизацию рабочих процессов, учет времени и выставление счетов, платежи, выписки/уведомления IRS и решение налоговых вопросов в единой модульной системе. Она решает проблему фрагментации и административных издержек, характерных для бухгалтерских фирм, путем консолидации операций фирмы вокруг безопасного клиентского портала, подключенной электронной почты и мобильного приложения, дополненных Canopy AI и панелями мониторинга Insights. Категория: Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой.

Ключевые особенности

Минусы

• Ключевые аналитические и ролевые функции в нескольких модулях помечены как PRO, что означает, что для важных возможностей могут потребоваться более высокие тарифы.
• Ценообразование по модулям и на пользователя может усложнить бюджетирование по мере роста команды.
• Годовые контракты применяются к некоторым модулям (например, Выписки и уведомления, Решение налоговых вопросов), что снижает гибкость для краткосрочных нужд.
• Аутентификация на основе знаний (KBA) взимается за каждый кредит, что добавляет дополнительные затраты на определенные рабочие процессы с электронной подписью.

Информация о ценах

Для кого предназначен Canopy?

Canopy — это платформа для управления бухгалтерской практикой с поддержкой ИИ, которая объединяет взаимодействие с клиентами, управление документами, автоматизацию рабочих процессов, учет времени и выставление счетов, платежи, выписки/уведомления IRS и решение налоговых вопросов в единой модульной системе. Она решает проблему фрагментации и административных издержек, характерных для бухгалтерских фирм, путем консолидации операций фирмы вокруг безопасного клиентского портала, подключенной электронной почты и мобильного приложения, дополненных Canopy AI и панелями мониторинга Insights. Категория: Программное обеспечение для управления бухгалтерской практикой.

Ключевые сценарии использования и приложения

• Централизация совместной работы с клиентами с помощью брендированного портала, безопасных ссылок и неограниченного количества электронных подписей.
• Стандартизация рабочих процессов налогового и бухгалтерского учета с использованием шаблонов, автоматизации и повторяющихся задач.
• Ускорение выставления счетов с помощью интегрированного отслеживания времени, незавершенного производства (WIP), выставления счетов-фактур и онлайн-платежей.
• Управление выписками и уведомлениями IRS в одной системе для ускорения решения налоговых вопросов.
• Получение операционной видимости с помощью готовых панелей мониторинга для планирования использования ресурсов и мощностей.

Плюсы

• Модульная архитектура позволяет фирмам внедрять только те компоненты, которые им нужны, и масштабироваться со временем.
• Безопасный клиентский портал с мобильными приложениями консолидирует общение, электронные подписи и обмен файлами.
• Надежное управление документами с неограниченным количеством электронных подписей и политиками хранения снижает риски и административные издержки.
• Встроенные платежи и выставление счетов сокращают циклы выставления счетов и улучшают сбор денежных средств.
• Готовые панели мониторинга и возможности ИИ помогают руководителям отслеживать использование ресурсов, мощность и рентабельность.