Secure document management software and client portal for accountants.
VS
VS
TaxDome
All-in-one practice management platform for tax & accounting firms
Кратко
Что это: Безопасная облачная система управления документами (DMS) и клиентский портал.
Основное преимущество: Автоматизирует налоговые и бухгалтерские рабочие процессы, от сбора документов до электронной подписи и хранения.
Идеальный пользователь: Бухгалтерские фирмы, CPA и финансовые специалисты, стремящиеся централизовать клиентские документы и обеспечить соответствие требованиям.
Ключевая особенность: Прямая интеграция с основным программным обеспечением для налогов, таким как ProConnect, Lacerte и Drake, для создания бесшовного рабочего процесса.
Что такое SmartVault?
SmartVault — это усовершенствованная с помощью ИИ система управления документами и безопасный клиентский портал, разработанный специально для специалистов в области бухгалтерского учета. Он решает основную проблему безопасного и эффективного управления клиентскими документами, предоставляя централизованную облачную платформу, которая объединяет хранение, обмен файлами, автоматизацию рабочих процессов и электронные подписи. Система спроектирована для решения таких проблем, как неорганизованные файлы, небезопасный обмен по электронной почте и риски соответствия требованиям, путем прямой интеграции со стандартным отраслевым программным обеспечением для налогов. Это создает замкнутый процесс для адаптации клиентов, сбора документов, подготовки налогов и безопасного архивирования, готового к аудиту.
0.0
(0)
Updated: October 19, 2025
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Частые вопросы
Still have questions? We're here to help!
User Reviews
0.00 verified reviews
No reviews yet.
Submit Your Review
Tool Information
Website
Tool PlanDemo
Verified Review Process
All reviews are from verified users. Our editorial team tests each tool thoroughly before publishing reviews. We maintain editorial independence from tool providers.
Бухгалтерские и налоговые фирмы: Основная пользовательская база, для которой разработана вся платформа и ее рабочие процессы.
Индивидуальные специалисты или небольшие команды, которым необходимо эффективно управлять клиентскими документами и налоговыми рабочими процессами.
Ключевые сценарии использования
Автоматизация рабочего процесса подготовки налогов: Оптимизируйте весь процесс от отправки писем о сотрудничестве и органайзеров до сбора исходных документов, подготовки деклараций в интегрированном ПО и доставки финального пакета для электронной подписи.
Безопасная адаптация клиентов: Беспрепятственно принимайте новых клиентов, отправляя письма о сотрудничестве на электронную подпись и используя клиентский портал для сбора первоначальных документов.
Информация о ценах
SmartVault предлагает несколько планов, адаптированных под различные нужды фирм. Бесплатная пробная версия доступна по запросу.
Плюсы
Создан специально для бухгалтерских рабочих процессов, а не как универсальный инструмент для хранения файлов.
Обширные, бесшовные интеграции с основным налоговым и бухгалтерским программным обеспечением.
Функции безопасности корпоративного уровня, включая соответствие SOC 2 Type 2 и FTC Safeguards.
Неограниченное облачное хранилище и неограниченное количество клиентов включены во все тарифные планы.
Функция запроса документов на базе ИИ (SmartRequestAI™) ускоряет сбор данных от клиентов.
Минусы
Модель ценообразования за пользователя может стать дорогой для фирм с большим количеством сотрудников.
Все тарифные планы имеют минимальное требование в 2 или 3 пользователя, что делает их менее доступными для индивидуальных специалистов.
Explore Featured Tools
Система управления документами (DMS): Предлагает неограниченное облачное хранилище со структурированными шаблонами папок, адаптированными для бухгалтерских рабочих процессов, обеспечивая единый источник истины для всех клиентских документов.
Брендированный клиентский портал: Предоставляет безопасное, профессиональное пространство для клиентов для загрузки, скачивания и управления своими документами, улучшая сотрудничество и устраняя небезопасные вложения в электронную почту.
SmartRequestAI™: Функция на базе ИИ, которая автоматизирует и оптимизирует процесс сбора документов, интеллектуально запрашивая у клиентов необходимую информацию.
Электронная подпись и утверждение форм: Позволяет запрашивать и получать юридически обязывающие электронные подписи на налоговых документах, таких как форма 8879, договоры о сотрудничестве и другие необходимые утверждения, прямо на платформе.
Интеграции с налоговым ПО: Прямое подключение к ведущему налоговому программному обеспечению, включая Lacerte, ProConnect, ProSeries, UltraTax CS и Drake, для автоматизации печати и маршрутизации налоговых деклараций и других документов.
Безопасность и соответствие: Разработано с учетом строгих отраслевых норм, включая требования IRS, FTC Safeguards и соответствие SOC 2 Type 2, что обеспечивает защиту всех данных и их готовность к аудиту.
CPA и зарегистрированные агенты:
Поставщики финансовых услуг: Учреждения, такие как банки и кредитные союзы, которым требуется безопасное управление документами и сотрудничество с клиентами.
Юридические практики: Юридические фирмы, работающие с конфиденциальной информацией клиентов, которые могут извлечь выгоду из безопасного обмена и хранения документов.
Поставщики медицинских услуг: Организации, нуждающиеся в безопасном и соответствующем требованиям решении для управления чувствительными документами пациентов.
Соответствие требованиям и готовность к аудиту: Ведите полный, готовый к аудиту след всех действий с документами и храните файлы в системе, соответствующей требованиям безопасности IRS и FTC.
Централизованный узел документов фирмы: Используйте SmartVault в качестве центрального репозитория для всех документов фирмы и клиентов, доступного в любое время с любого устройства, что устраняет необходимость в локальных серверах.
План 1 (Основные функции)
Цена: $50 за пользователя/месяц (при годовой оплате) или $70 за пользователя/месяц (при ежемесячной оплате).
Описание: Минимум 3 пользователя.
Возможности: Неограниченное облачное хранилище, настраиваемый брендированный клиентский портал, неограниченное количество клиентов, запрос и отслеживание документов, а также поддержка в США.
План 2 (Accounting Pro)
Цена: $55 за пользователя/месяц (при годовой оплате) или $75 за пользователя/месяц (при ежемесячной оплате).
Описание: Минимум 2 пользователя.
Возможности: Включает все функции Плана 1, а также интеграцию с технологическими стеками для бухгалтерии, расширенную безопасность и соответствие требованиям, а также массовую печать органайзеров и деклараций.
План 3 (Accounting Pro + eSignature)
Цена: $75 за пользователя/месяц (при годовой оплате) или $100 за пользователя/месяц (при ежемесячной оплате).
Описание: Минимум 2 пользователя.
Возможности: Включает все функции Плана 2, а также неограниченное количество электронных подписей, неограниченную проверку KBA/ID, неограниченное заполнение PDF-форм и Хранилище соответствия.
