Financial Cents

摘要

• 一体化平台： 为会计专业人士集中管理工作流程、客户沟通、文件存储和计费。
• 注重自动化： 自动化处理重复性任务、客户数据请求和提醒，以减少行政工作并防止错过截止日期。
• 客户友好门户： 提供安全、易于使用（无密码）的客户门户，加快文件收集和沟通速度。
• 适用对象： 寻求精简运营和提高效率的独立会计师、簿记员、注册会计师以及中小型至大型事务所。

Financial Cents 是什么？

Financial Cents 是一款基于云的会计业务管理软件，旨在帮助会计、簿记和税务事务所精简其运营。它通过将客户工作跟踪、团队协作、客户沟通和计费整合到一个单一的集成平台中，解决了组织混乱的核心问题。通过提供工作流自动化工具、集中的客户 CRM 和安全的客户门户，Financial Cents 帮助事务所防止任务被遗漏、持续遵守截止日期，并提高整体生产力和盈利能力。

主要功能

• 在一个集中的仪表板上跟踪所有客户项目的状态。创建和自动化包含重复性任务、依赖关系和自动提醒的工作流，以确保按时完成任务。

Financial Cents 的适用对象？

• 独立会计师和簿记员： 非常适合需要高效管理不断增长的客户列表，而又不想使用复杂企业级软件的个人。
• 中小型会计师事务所： 使团队能够有效协作，标准化流程，并对所有正在进行的工作获得可见性。
• 注册会计师事务所： 帮助管理复杂的税务和会计项目，跟踪截止日期，并维护清晰的客户沟通审计跟踪。
• 税务筹划专业人士： 简化整个报税季节的流程，从客户数据收集和文件管理到跟踪报税截止日期。

主要用例

• 周期性客户管理： 自动化处理月度簿记、薪资处理和财务报告工作流，以确保一致的服务交付。
• 报税季工作流： 管理整个税务筹备生命周期，包括自动化的客户组织工具、文件收集、进度跟踪和电子签名。
• 客户引导自动化： 通过提案、业务约定书和自动创建初始项目，标准化新客户的接洽流程。
• 团队容量与绩效跟踪： 使用时间跟踪和项目仪表板监控团队工作负载，识别瓶颈，并衡量事务所的盈利能力。
• 集中式客户沟通： 将与项目相关的所有客户邮件、门户消息和内部备注整合到一个地方，消除信息分散的问题。

优点

• 直观、简洁的用户界面，简化了入门过程并鼓励团队采用。
• 强大的客户请求和跟进提醒自动化功能，显著减少了手动行政任务。
• 与 Gmail 和 Outlook 的无缝集成，将客户沟通集中在项目工作流中。
• 响应迅速的客户支持以及持续稳定的功能发布记录。
• 全面的功能集，将项目管理、CRM 和计费功能集于一体。

缺点

• 虽然它与 QuickBooks Online 深度集成，但对 Xero 等其他会计软件的支持可能不够强大，通常依赖于 Zapier。
• 其功能集高度专精于会计工作流，对于提供更广泛非会计咨询服务的公司来说，可能过于僵化。

定价信息

Financial Cents 为其套餐提供 14 天免费试用。

• 个人版： 每月 19 美元（按年计费）。包括 1 个用户、工作流管理、客户 CRM、邮件集成、时间与计费以及客户门户。
• 团队版： 每用户每月 49 美元（按年计费）。包括个人版的所有功能，适用于 2 个及以上用户，外加团队协作、容量管理以及经理角色与权限。
• 企业版： 定制价格。适用于 10 个以上用户的公司，此套餐包括所有团队版功能，外加专属客户经理、定制化入门培训和 API 访问权限。