Firm360

摘要

• Firm360 是一个专为会计师事务所打造的一体化实践管理平台。
• 它将项目管理、客户沟通、文档共享以及时间和计费集中到一个单一系统中。
• 非常适合希望自动化重复性任务并提高运营效率的中小型会计师事务所。
• 提供分级定价计划，以适应您公司的成长，从独立从业者到更大的团队。

Firm360 是什么？

Firm360 是一款全面的、基于云的会计实践管理软件，旨在统一现代会计师事务所使用的各种分散系统。它通过提供一个单一平台来管理项目、客户、文档、计费和内部沟通，解决了运营效率低下的核心问题。通过取代多个不相连的工具，Firm360 简化了工作流程，加强了协作，并为公司所有者提供了清晰、数据驱动的洞察力，以更有效地管理其实践并充满信心地扩展。

主要功能

• 项目管理： 在一个地方跟踪项目、任务、截止日期和员工分配，以确保工作按时完成，无一遗漏。
• 客户管理 (CRM)： 维护所有客户信息、通信和文档的集中式数据库，以实现对每个客户关系的 360 度全方位视图。
• 安全客户门户： 为客户提供一个专业、安全且易于使用的门户，用于文档交换、沟通和付款，从而提升整体客户体验。
• 时间跟踪和计费： 准确捕捉计费小时数，自动化发票开具，并通过信用卡和 ACH 在线收款，以改善现金流。

Firm360 适合哪些人？

• 中小型会计师事务所： 希望从电子表格和多个软件解决方案转向单一集成平台的事务所。
• 注册会计师和簿记员： 需要管理多样化客户群以及各种合规和咨询项目的专业人士。
• 公司管理员： 负责监督日常运营、员工生产力和客户计费的员工。
• 税务筹划专业人士： 在纳税季节需要高效管理大量客户工作的个人和公司。

主要用例

• 简化纳税季节工作流程： 通过跟踪状态、分配任务以及通过门户与客户沟通来管理数千份纳税申报表。
• 自动化计费和收款： 设置定期发票，跟踪项目时间，并使用自动提醒来减少未付应收账款。
• 改善客户协作： 使用客户门户安全地请求和接收文档，发送文档进行电子签名，并回答客户问题。
• 数据驱动的公司管理： 利用高级报告分析公司盈利能力，评估员工利用率，并做出明智的业务决策。

优点

• 由会计师设计，确保平台的工作流程和功能为会计专业人士提供逻辑化的结构。
• 有效地将多个业务功能（CRM、项目、计费、文档）整合到单一订阅中，降低了软件成本和复杂性。
• 因其全面的入门培训和响应迅速的客户支持而备受赞誉，帮助公司顺利过渡。
• 提供强大的、数据驱动的报告，使公司领导者能够清晰地了解运营绩效。

缺点

• 电子签名等基本功能不包含在基础计划中，需要额外付费。
• 通过 Zapier 实现的完整集成功能仅限于最昂贵的高级计划。

定价信息

• Basic Plan - 每月49美元： 被描述为“最适合小型公司”。包括客户管理、文档管理、安全客户门户、时间跟踪和计费、基本报告以及收款功能。电子签名集成需额外付费。
• Standard Plan - 每月79美元： 被标为“最受欢迎”。包括基础版所有功能，外加1个电子签名许可证、项目管理、自动化应收账款催收、高级报告、自定义字段和标准集成。
• Premium Plan - 每月99美元： 被描述为“最具价值”。包括标准版所有功能，外加无限电子签名许可证、Zapier 集成、高级培训和入门指导，以及一位专属客户成功经理。