SafeSend

摘要

• 它是什么： 一个专为税务和会计师事务所设计的人工智能自动化平台。
• 主要优势： 简化整个税务工作流程，从客户数据收集和电子签名到最终的纳税申报表组装和交付。
• 理想用户： 希望减少手动工作并改善客户体验的会计师事务所、注册会计师和税务专业人士。
• 关键功能： 直接与主流税务软件集成，并使用人工智能自动收集和整理文件。

什么是 SafeSend？

SafeSend 是一个专为税务和会计专业人士打造的人工智能工作流程自动化平台。它解决了在税务业务生命周期中管理耗时且手动的流程这一核心挑战。作为一个全面的税务自动化解决方案，该平台可自动执行从客户数据录入、文件收集、电子签名到最终组装和交付已完成纳税申报表的各项任务。通过集中处理这些任务并与领先的报税软件集成，SafeSend 提供了一个安全统一的系统，可提高事务所的效率，并为客户提供现代化、用户友好的数字体验。

主要功能

• Next Gen Gather AI： 自动化客户接收流程。此功能支持创建业务约定书、数字整理器和文件请求列表（DRL），并使用人工智能对客户提交的文档进行分类和整理。
• 纳税申报自动化： 在几分钟内组装并交付完整的、可供客户使用的纳税申报包。系统负责分组、整理和发送申报表供客户审阅。
• 为任何文件（包括 8879 表格）提供完全合规的电子签名解决方案。它支持批量处理、邮件合并功能和自动提醒，以确保及时签署。

SafeSend 适合哪些人？

• 会计师事务所： 各种规模的事务所，希望实现税务工作流程自动化并提高运营效率。
• 注册会计师和报税员： 希望减少手动数据处理，将更多时间用于高价值咨询服务的个人专业人士。
• 事务所管理员： 负责管理客户沟通、文件收集和税务资料包组装的员工。
• 审计专业人士： 需要使用勾号标记、书签和交叉引用等工具来准备和管理数字工作底稿的团队。

主要用例

• 自动化税务资料接收： 使用 Next Gen Gather AI 向客户发送数字整理器和文件请求列表，并实时了解其进度。
• 简化纳税申报表交付： 在一个单一的、带有品牌标识的门户中，自动组装并发送完整的税务资料包给客户进行审阅、电子签名和付款。
• 管理 K-1 分发： 自动化向合伙人和股东分发 K-1 表格，节省大量行政时间。
• 高效申请延期： 快速准备并发送延期申请进行电子签名，并附带付款的自动提醒。
• 数字工作底稿准备： 使用 TicTie Calculate 工具创建有组织、有书签和交叉引用的数字工作底稿，以供内部审阅。

优点

• 与主流专业税务软件的深度集成减少了工作流程中的摩擦。
• 端到端的自动化覆盖了从接收到交付的整个税务生命周期。
• 直观的客户门户简化了文件提交、电子签名和付款流程。
• 由人工智能驱动的文件分类显著减少了手动数据整理工作。
• 强大的客户支持，响应迅速，即使在报税高峰期也是如此。

缺点

• 价格未公开，需要与销售团队预约演示。
• 该平台高度专用于税务工作流程，可能不适用于通用文件管理或更广泛的会计需求。
• 实施过程虽有指导，但需要投入数小时的专门时间进行设置和集成。

定价信息

价格未公开。您必须联系他们的销售团队以获取报价并预约演示。SafeSend 提供多种套餐以满足不同事务所的需求：

• Essential Gather： 包括 Next Gen Gather AI、整理器、电子签名、安全文件传输和客户门户。
• Essential Deliver： 包括纳税申报表、电子签名、延期申请、安全文件传输、客户门户和办公室电子签名。
• Premium： 完整的端到端解决方案。包括 Gather 和 Deliver 套餐的所有功能，外加信函生成器、API 连接和 TicTie Calculate PDF 工具。