SmartVault

简而言之

• 它是什么： 一个安全的、基于云的文档管理系统（DMS）和客户门户。
• 主要优势： 自动化税务和会计工作流程，从文件收集到电子签名和存储。
• 理想用户： 寻求集中管理客户文件并确保合规性的会计师事务所、注册会计师和金融专业人士。
• 关键功能： 直接与 ProConnect、Lacerte 和 Drake 等主要税务软件集成，创建无缝的工作流程。

SmartVault 是什么？

SmartVault 是一款专为会计专业人士设计的人工智能增强型文档管理系统和安全客户门户。它通过提供一个集存储、文件共享、工作流程自动化和电子签名为一体的集中式云平台，解决了安全高效管理客户文档的核心挑战。该系统通过直接与行业标准的税务软件集成，旨在解决文件杂乱、不安全的电子邮件往来以及合规风险等问题。这为客户引导、文件收集、税务准备和安全的、随时备查的归档创造了一个闭环流程。

主要功能

• 文档管理系统 (DMS): 提供无限的云存储空间，并配备专为会计工作流程定制的结构化文件夹模板，为所有客户文档提供统一的真实来源。
• 品牌化客户门户: 为客户提供一个安全、专业的空间来上传、下载和管理他们的文件，从而加强协作并消除不安全的电子邮件附件。
• SmartRequestAI™: 一项由人工智能驱动的功能，通过智能提示客户提供所需特定信息，自动化并简化文件收集过程。

定价信息

SmartVault 提供多种套餐以满足不同公司的需求。可根据要求提供免费试用。

SmartVault 适用于哪些人？

• 会计与税务师事务所: 主要用户群，整个平台及其工作流程都是为他们设计的。
• 注册会计师和注册税务师: 需要高效管理客户文件和税务工作流程的独立执业者或小型团队。
• 金融服务提供商: 需要安全文件管理和客户协作的银行、信用合作社等机构。
• 法律实践: 处理敏感客户信息、可从安全文件交换和存储中受益的律师事务所。
• 医疗保健提供商: 需要安全、合规解决方案来管理敏感患者文件的组织。

主要用例

• 自动化税务准备工作流程: 简化从发送业务约定书和整理表，到收集源文件、在集成软件中准备报税表，再到交付最终文件包进行电子签名的整个流程。
• 安全的客户引导: 通过发送电子签名的业务约定书并使用客户门户收集初始文件，无缝地引导新客户。
• 合规性与审计准备: 维护所有文件活动的完整、随时备查的记录，并将文件存储在符合美国国税局（IRS）和联邦贸易委员会（FTC）安全要求的系统中。
• 集中式公司文档中心: 将 SmartVault 用作公司和客户所有文件的中央存储库，可随时随地通过任何设备访问，无需本地服务器。

优点

• 专为会计工作流程打造，而非通用的文件存储工具。
• 与主流税务和会计软件进行广泛、无缝的集成。
• 企业级安全功能，包括 SOC 2 Type 2 和 FTC 保障规则合规性。
• 所有套餐均包含无限云存储和无限客户。
• 由人工智能驱动的文件请求功能 (SmartRequestAI™) 加快了客户数据收集速度。

缺点

• 对于员工众多的公司来说，按用户计费的模式可能会变得昂贵。
• 所有套餐都有 2 或 3 个用户的最低限制，这使得独立执业者不太容易使用。